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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格将存入银行家)

(6号,梧桐小道、台山小道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的主宰董事都保证书、给错误的劝告性的提名表扬或伟大人物忽略。,其实质的现实性、独特的、诚信承当人事栏共同责任。

要紧启发

1、重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)承认合格将存入银行家开始发行不超越人民币10亿元公司使结合紧握证(以下缩写词“这次使结合”)已获得物中国保密的人的监督能解决做事办法费证监处罚[2015]3166号文赞成。

2、使结合以一种办法发行。,发行人发行了10亿猛然震荡的公司使结合紧握证。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该使结合的信誉评级为AAA。。表示保留或保存时用2015年6月30日,本公司几乎不复核的净资产(合属于潮间地的日志),860,万元;在这样地使结合上市先前,公司2012、2013年及2014年经审计的合日志中归属于总公司伙伴的净赚地区为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司伙伴的平均的年净赚。, 万元。公司的年度可分派创利润实足年。在使结合发行前,发行人终相几乎不复核的复杂的资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处使结合发行前的财务指标适合互插法律。

4、使结合的学期是5年。。

5、保证书人拍胸脯办法:这使结合是无拍胸脯使结合。。

6、本使结合的票面利钱查询空间为。终极票面钱币利率将由发行人和主承销品销售商粉底网下钱币利率询价卒在钱币利率询价区间内协商决议。

发行人和主承销品销售商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构将存入银行家停止簿记询价,使结合的终极票面钱币利率是粉底。发行人和主承销品销售商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海保密的报》及上海证券下议院网站()上公报这次使结合的终极票面钱币利率,请将存入银行家留意。

7、该公司的长距离的信誉评级为AAA。,该使结合的信誉评级为AAA。,这种使结合适合新质押式回购协定的普通保险条目。,新的以誓言约束赞颂回购互插使结合的应用在审察,接管机构的终极处罚,复杂的转换率是粉底互插PR停止的。。

8、这种使结合发行办法只对合格的将存入银行家停止论述。。发行人和主承销品销售商按后面的办法发行。复杂的的发行商定将依照前述的法律停止。。复杂的散布原始的详见本公报三。、网状物散布下的(六)散布。

9、离线发行仅依从的合格将存入银行家。。合格将存入银行家以现在应用书连接要求开价。。每个机构将存入银行家的最低限度开始从事额是1。,000手(100万元),超越1,000只手只得是1只。,000手积分的复杂的(100万元)。

10、将存入银行家不得使用那个的解释或资产停止私生的开始从事。,不为那个私生的融资或融资。将存入银行家应忍受关涉法度、法规的法律和关涉,并承当相符合的法度责任。

11、留意将存入银行家对使结合发行的关怀。、发行情人、散布量、发行时期、开始从事某方面、开始从事顺序、开始从事价钱和归还的subscripti复杂的法律。

12、发行人将尽快传导上市做事办法。,使结合的复杂的上市时期已颁布。。这次使结合可同时在上海证券下议院竞相出高价贸易体系和系牢进项保密的复杂的电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次使结合发行的关涉安排方式停止阐明,本使结合不指派随便哪一点钟封锁提议。。将存入银行家想复杂的知识使结合事件。,请心细读物《重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。开始发行2016年公司使结合紧握证募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海保密的。。在流行中的这样地成绩的互插通讯,将存入银行家也可以在上海证券下议院网站查询。。

14、与该成绩关涉的支持物事项,发行人和主承销品销售商将即时公报。资历,请将存入银行家留意。

释 义

除非另有阐明,以下缩写词在本公报中有以下理解:

一、这样地成绩的基本事件

发行主观:重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。。

使结合专门名称:重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。2016年公司使结合紧握证。

发行审视:人民币10亿元。

使结合学期:使结合的学期是5年。。

使结合钱币利率及其决议办法、买价步骤:这种使结合是系牢钱币利率使结合。,使结合的息票钱币利率将粉底T下询价的卒而定。,由发行人和主承销品销售商粉底发行日期决议。;使结合钱币利率的复杂的买价褶皱在。

票面薪水:每个使结合的面值是100元。。

发行价钱:使结合按面值发行。。

发行办法、散布情人和散布法律:发行是第一点钟成绩。,公司发行的公司使结合紧握证不向伙伴下层的。

筹资特殊解释:发行人恢复了一点钟特殊开账户解释来筹集资产。,特殊解释特殊解释特殊基金,集中资产的集中。、记忆、基金和利钱的转变和归还。

还款办法:每年的复杂利钱每年这样地使结合,除非创利润。利钱每年结局一次。,归还责任,到底的利钱结局与基金一同结局。。

起息日:本使结合的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

合法权利注销日:这次使结合的合法权利注销日按注销机构互插法律解决。在合法权利注销日当天收盘后注销在册的现期使结合设想人,均有权就所持现期使结合获得物该合法权利注销日产地计息年度的利钱。

付息日:这次使结合的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的事件下,推误卯下一点钟逐日的。,在延期归还持续的时间,缺席做加法随便哪一点钟支持物利钱。。

到期:该使结合的到期为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞注销日期:这次使结合的现钞注销日期按注销机构互插法律解决。在现钞注销日期当天收盘后注销在册的现期使结合设想人,咱们有权核准赠送使结合的结局。。

纪念日:这次使结合的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的事件下,推误卯下一点钟逐日的。,在延期归还持续的时间,缺席做加法随便哪一点钟支持物利钱。。

付息、兑付办法:使结合的基金和利钱将按协定结局。,基金和利钱的结局办法及支持物复杂的商定。

使结合的花样:这笔使结合是一家名为簿记公司的使结合。。保密的注销机构所开立保密的的记载。

信誉评级和信誉评级机构:支持者信誉评价股份有限公司,发行人的长距离的信誉评级为AAA。,该使结合的信誉评级为AAA。。

拍胸脯事件:这使结合是无拍胸脯使结合。。

主承销品销售商、使结合受命干事:西部保密的股份股份有限公司。

承销品销售办法:该使结合由M能解决承销品销售团的团体。,以平衡力花样认购。

拟上市下议院:上海证券下议院。

募集资产消耗:公司整个用于补足的营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该使结合的信誉评级为AAA。,这种使结合质押式回购适合预测的普通保险条目,复杂的的转换率将与互插法律停止。

税务启发:粉底国务的关涉税收法度、法规的法律,将存入银行家封锁该使结合所交纳的被迫接受由将存入银行家承当。。

与发行该使结合关涉的时期商定:

注:越过日期为市日。。伟大人物非常时刻的感动,发行人和主承销品销售商将即时公报。,编辑本题时期表。

二、在网下为合格将存入银行家恢复钱币利率

(i)网下将存入银行家

这次网下参加簿记被记录在案以备日后查阅的情人为在注销公司开立合格保密的解释的合格将存入银行家(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)决议钱币利率bookkeepi立案范畴的办法

使结合的票面钱币利率簿记的立案地区是,终极票面钱币利率由发行人和主承销品销售商粉底簿记被记录在案以备日后查阅卒在前述的钱币利率区间范畴内决议。每年的复杂利钱每年这样地使结合,除非创利润。验明发行率的原始的列举如下:

1、簿记干事员粉底兴味归档记帐校样。,依照钱币利率从低到高的原始的紧握。,按累计紧握额计算,当累计薪水超越或发展成为这次使结合发行绝对的时所对应的最高点申购钱币利率验明为发行钱币利率。

2、条件累计推销薪水达不到总薪水。,记帐新规定限度局限地区的上极限是发行钱币利率。。

(三)记帐和紧握簿记的时期

这次使结合簿记被记录在案以备日后查阅的时期为2016年1月【15】日(T-1日),参加申购的合格将存入银行家只得在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00私下将《网下申购应用表》(见附录一)正本至主承销品销售商处。

(四)紧握和紧握的办法。

1、填写网上交易应用表

拟参加网下申购的合格将存入银行家可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购应用表》(见附录一),并独特的填写。。在网上填写应用表时要留意。:

(1)在钱币利率B范畴内填写要求开价钱币利率。,要求开价钱币利率是不延续的。;

(2)网下的每一份应用表但愿填报5的要求开价钱币利率。;

(3)正确填写要求开价钱币利率;

(4)钱币利率应由低到高。、填写定单;

(5)每项要求开价的紧握率不应少于,100万元(1),000手的积分的倍;

(6)每个紧握钱币利率的给予薪水是指当终极决议的发行钱币利率不下面的该申购钱币利率时,将存入银行家的新封锁询问,每个基准的独自数数,非积聚。

2、请教

参加申购的合格将存入银行家应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00私下将以下材料正本至主承销品销售商处,话筒验明:

(1)签名法度后,网下给予应用表;

(2)病号的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或支持物病号的法人人格书面证明硬拷贝(须覆盖单位扁囊药剂);

(3)合格将存入银行家的验明信;

(4)法定代理人委任状(法定代理人个人药的用法说明的无益的求婚)和经办人身份证硬拷贝;

(5)支持物资历公文由主承销品销售商资历的资历。

越过通讯不极其。,主承销品销售商有权决议即使请教要求开价书。。每一点钟合格的将存入银行家最好的求婚一次。,几乎不主承销品销售商核准,条件将存入银行家请教超越两份(包孕两份),粉底第每一合规应用表,该公文以为是病号的。,其后均重要病号。。一旦将存入银行家填写在东北地区紧握的应用表。,更确切地说,将存入银行家收回、不成撤销的、对将存入银行家有法度鼓励的给予。

紧握正本号码:010-68588090、010-68588620

联系话筒:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

(五)钱币利率的决议

发行人和主承销品销售商将粉底簿记被记录在案以备日后查阅卒在预安装的钱币利率簿记被记录在案以备日后查阅区间内决议终极的票面钱币利率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海保密的报》上公报这次使结合的终极票面钱币利率。发行人将按法律向合格将存入银行家开始发行使结合。。

三、线下杀死

(1)发行情人

线下杀死的情人为适合《公司使结合紧握证发行与市能解决某方面》法律且在注销公司开立合格保密的解释的合格将存入银行家(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包孕未参加薄报的合格将存入银行家。合格将存入银行家的开始从事资产来源只得适合。

(二)散布量

使结合的发行绝对的是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。参加这次线下杀死的每个合格将存入银行家的最低限度开始从事音量为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手只得是1只。,000手(1万件),积分的复杂的100万元。除主承销品销售商另有法律外。

(三)成绩的价钱

这次使结合的发行价是100元/张。。

(四)使分娩时期

这次使结合线下杀死的学期为3个市日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)紧握和紧握的办法。

1、连接簿记的合格将存入银行家,订阅只得设想合格的保密的解释在流露自由党党员。还没有开户的机构将存入银行家,保密的解释只得在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格将存入银行家参加要求开价网发、反对改革的保守当权派营业执照(正本)的病号硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主承销品销售商向用户粉底所,粉底净帐卒分派主宰病号的推销,并向机构将存入银行家收回归还使活跃。。

(六)散布

主承销品销售商粉底净帐卒分派主宰病号的推销。发行人和主承销品销售商将依照民主集中制原始的,网下询价的将存入银行家分派,条件紧握音量超越了杀死音量,以价钱下层的原始的为必须先具备的,发行人和主承销品销售商有权决议先验性。。

(七)本钱划划

核准分派的机构将存入银行家该当结局,开始从事款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主承销品销售商明确提出的收款解释。划款时应表明机构将存入银行家全名和“重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。开始发行2016年公司使结合紧握证开始从事资产”字样,同时正本给主承销品销售商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足开始从事款的机构将存入银行家,主承销品销售商有权撤销其开始从事。,有权在要求开价给予下解决主宰使结合。,并有权粉底法度此外延续其法度责任。。

解释专门名称:西部保密的股份股份有限公司

开户开账户:西安市西安东新街分公司

开账户解释:3700012109027300389

大额结局体系的行数:102791000040

(八)失约和约的解决

获配病号申购的机构将存入银行家条件未能在《理智的缴款使活跃书》法律的时期内倾性格主承销品销售商明确提出解释足额划付开始从事款子,将被重要失约给予,主承销品销售商有权粉底后面的条目解决整个使结合,并有权此外考察失约的法度责任。。

四、开始从事费

这样地成绩不向将存入银行家收受佣钱。、让手续费、印及支持物开销。

五、风险启示

主承销品销售商已十分泄露了这一成绩所关涉的风险。,复杂的风险启示条目牧座《重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。开始发行2016年公司使结合紧握证募集阐明书》。

六、发行人和主承销品销售商

1、发行人:重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。

使缓慢前进地址:6号,Wu Tung Road,台山小道,泰奥加山口渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

使接触:周宇

话筒:023-88602632

正本:023-88602633

2、主承销品销售商:西部保密的股份股份有限公司

流露地址:西安陕西东新街232吐露大厦16楼

使接触:李罡至、陈晶晶

联系话筒:010-68588693、010-68588095

正本号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。

主承销品销售商:西部保密的股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展封锁(空军大队)股份有限公司。开始发行2016年公司使结合紧握证网下申购应用表

合格将存入银行家验明函

粉底《公司使结合紧握证发行与市能解决某方面》第十四条及《上海证券下议院使结合市场将存入银行家正当的性能解决某方面》第六感觉条之法律,这样地机构是:请在( )中勾选

( 将存入银行接管机构处罚的将存入银行机构,包孕保密的公司、基金能解决公司及其隶属公司、助长公司、商业开账户、保险代理人和吐露公司等。;

( 将存入银行机构为将存入银行家上市的将存入银行机构,包孕,但不限于,保密的公司资产能解决结果、基金及隶属结果、助长公司资产能解决结果、开账户理财结果、保险结果、吐露结果;(条件次要资产是点单一使结合的)。,请反省项主语);

( 合格境外机构将存入银行家(QFII)、人民币合格境外机构将存入银行家(RQFII);

( )社会保障基金、反对改革的保守当权派年金等养老基金,乐善好施的基金和支持物社会公益基金;

( 私募基金由中国保密的封锁基金的屁股流露;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的反对改革的保守当权派事业单位、打伙儿制(比方,打伙儿反对改革的保守当权派把次要资产让给一家公司),请反省项主语);

( 专门名称的将存入银行融资实足人民币。 300 1000万人事栏将存入银行家(包孕开账户存款在内的将存入银行融资)、证券、使结合、基金一份、资产能解决改编、开账户理财结果、吐露改编、保险结果、助长合法权利等。。

比方将存入银行结果、打伙儿反对改革的保守当权派企图将次要资产封锁于单一使结合。,粉底穿透原始的(《公司使结合紧握证发行与市能解决某方面》第十四条之法律)中止终极将存入银行家即使为适合基金业协会基准所法律的合格将存入银行家。是( )否( )

机构专门名称:

(扁囊药剂)

填表格阐明:(以下不需正本给主承销品销售商。,但这应当被重要公报的一点钟不成分割的地区。,填写表格前请心细读物。

1、在这种分派下参加竞标的机构将存入银行家。

2、在询价范畴内,票面钱币利率应从低到高填写。,最小变化单位。

3、对票面钱币利率和紧握薪水的限度局限,请商量公报实质。。

4、每回要求开价的薪水不得少于100万元(1)。,这是100万元的积分的倍。;这张使结合的紧握限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个紧握钱币利率的给予薪水,当终极票面钱币利率不下面的要求开价钱币利率时。,将存入银行家最大封锁询问。

6、票面钱币利率和紧握薪水的一点钟举例(s):此示例记录是缄口的。,缺席随便哪一点钟启发,请将存入银行家粉底本身的判别填写。。

本使结合票面钱币利率的查询空间为。将存入银行家预期以辨别的票面钱币利率紧握辨别音量的钱币。,它可以填写列举如下:

前述的给予的理解列举如下:

当终极票面钱币利率高于或发展成为,病号紧握额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或发展成为,病号紧握额[ 6 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或发展成为,病号紧握额[ 3 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或发展成为,病号紧握额[ 1 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或发展成为,病号申购薪水【5亿元;

当终极票面钱币利率较低常川,要求开价病号。。

7、请参加询价的将存入银行家subscripti填写这样地表格、法定代理人(或其保证代表)签名后,在本发行公报资历的时期内连同法人代表委任状(法定代理人个人药的用法说明的无益的求婚)正本至主承销品销售商处。

8、将存入银行家只得经过正本号码连接询价和订购。,以支持物办法让、效劳病号。

紧握正本号码:010-68588090、010-68588620

联系话筒:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

主承销品销售商:

西部保密的股份股份有限公司

(寓所):西安市新新街新街232号吐露大厦

签名日期:2016年 月 日

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