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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格筑堤家)

(6号,梧桐通道、台山通道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的缠住董事都誓言、给错误的劝告性的陈说或大调错过。,其容量的确实性、优美的、诚信承当私人的共同责任。

要紧促使

1、重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)必需对付合格筑堤家下发行不超越人民币10亿元公司建立互信关系收买证(以下约分“这次建立互信关系”)已到达中国可让证券人的监督支配政务会证监答应[2015]3166号文把关。

2、建立互信关系以一种办法发行。,发行人发行了10亿钱的公司建立互信关系收买证。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该建立互信关系的信誉评级为AAA。。由于2015年6月30日,本公司还心不在焉复核的净资产(合属于潮间地的日志),860,万元;在同样建立互信关系上市在前,公司2012、2013年及2014年经审计的合日志中归属于总公司使合作的净赚地区为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司使合作的中间年净赚。, 万元。公司的年度可分派的空白实足年纪。在建立互信关系发行前,发行人最末阶段还心不在焉复核的合成资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处建立互信关系发行前的财务指标契合中间定位正规军。

4、建立互信关系的经过设定一时期期限来统治是5年。。

5、誓言人正当理由办法:这建立互信关系是无正当理由建立互信关系。。

6、本建立互信关系的票面利钱查询熄灭为。终极票面利息率将由发行人和主寄销品销售额商依据网下利息率询价发生在利息率询价区间内协商确定。

发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构筑堤家停止簿记询价,建立互信关系的终极票面利息率是依据。发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海可让证券报》及上海一份公司网站()上公报这次建立互信关系的终极票面利息率,请筑堤家注意到。

7、该公司的现世的信誉评级为AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。,这种建立互信关系契合新质押式回购拟定议定书的假定。,新的抵押权信用回购中间定位建立互信关系的请求在审察,接管机构的终极赞同,不隐瞒的转换率是依据中间定位PR停止的。。

8、这种建立互信关系发行办法只对合格的筑堤家停止工厂。。发行人和主寄销品销售额商按随后办法发行。不隐瞒的的发行达成协议将依照是你这么说的嘛!正规军停止。。不隐瞒的散布基本原理详见本公报三。、使联播散布下的(六)散布。

9、离线发行仅一致的合格筑堤家。。合格筑堤家以出现请求书吃投标。。每个机构筑堤家的最低限度订购额是1。,000手(100万元),超越1,000只手必需是1只。,000手约整数连锁商店(100万元)。

10、筑堤家不得应用其余的的理由或资产停止非法移民订购。,不为其余的非法移民融资或融资。筑堤家应等候吃法度、法规的正规军和吃,并承当确切的的法度责任。

11、注意到筑堤家对建立互信关系发行的关怀。、发行客体、散布量、发行时期、订购收入、订购顺序、订购价钱和付给的subscripti不隐瞒的正规军。

12、发行人将尽快操控上市常规的。,建立互信关系的不隐瞒的上市时期已发布。。这次建立互信关系可同时在上海一份公司竞相出高价贸易体系和紧抱进项可让证券合成电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次建立互信关系发行的吃布置好的东西停止阐明,本建立互信关系不塑造究竟哪个使充满提议。。筑堤家想不隐瞒的听说建立互信关系制约。,请殷勤的视力《重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。下发行2016年公司建立互信关系收买证募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海可让证券。。在附近的同样成绩的中间定位通信,筑堤家也可以在上海一份公司网站查询。。

14、与该成绩吃的安心事项,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。需要量,请筑堤家注意到。

释 义

除非另有阐明,以下约分在本公报中有以下含蓄:

一、同样成绩的基本制约

发行主部:重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。。

建立互信关系著名的人物:重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。2016年公司建立互信关系收买证。

发行量度:人民币10亿元。

建立互信关系经过设定一时期期限来统治:建立互信关系的经过设定一时期期限来统治是5年。。

建立互信关系利息率及其确定办法、限定价格淹没:这种建立互信关系是紧抱利息率建立互信关系。,建立互信关系的息票利息率将依据T下询价的发生而定。,由发行人和主寄销品销售额商依据发行日期确定。;建立互信关系利息率的不隐瞒的限定价格历程在。

票面概括:每个建立互信关系的面值是100元。。

发行价钱:建立互信关系按面值发行。。

发行办法、散布客体和散布正规军:发行是第每一成绩。,公司发行的公司建立互信关系收买证不向使合作普赖尔。

筹资特殊理由:发行人恢复了每一特殊开账户理由来筹集资产。,特殊理由特殊理由特殊基金,集中资产的集中。、记忆、基金和利钱的转变和还债。

还款办法:每年的复杂利钱每年同样建立互信关系,轻视的空白。利钱每年付给一次。,还债婚约,最末的利钱付给与基金一同付给。。

起息日:本建立互信关系的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

权利登记签到日:这次建立互信关系的权利登记签到日按登记签到机构中间定位正规军能解决。在权利登记签到日当天收盘后登记签到在册的现期建立互信关系拥有人,均有权就所持现期建立互信关系到达该权利登记签到日地区计息年度的利钱。

付息日:这次建立互信关系的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的制约下,推姗姗来迟下每一节日。,在延期付给时刻,心不在焉繁殖究竟哪个安心利钱。。

截止日:该建立互信关系的截止日为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞登记签到日期:这次建立互信关系的现钞登记签到日期按登记签到机构中间定位正规军能解决。在现钞登记签到日期当天收盘后登记签到在册的现期建立互信关系拥有人,we的所有格模式有权接纳出席的建立互信关系的付给。。

纪念日:这次建立互信关系的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的制约下,推姗姗来迟下每一节日。,在延期付给时刻,心不在焉繁殖究竟哪个安心利钱。。

付息、兑付办法:建立互信关系的基金和利钱将按拟定议定书付给。,基金和利钱的付给办法及安心不隐瞒的达成协议。

建立互信关系的模式:这笔建立互信关系是一家名为簿记公司的建立互信关系。。可让证券登记签到机构所开立可让证券的记载。

信誉评级和信誉评级机构:混合信誉评价股份有限公司,发行人的现世的信誉评级为AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。。

正当理由制约:这建立互信关系是无正当理由建立互信关系。。

主寄销品销售额商、建立互信关系受命看管着:西部可让证券股份股份有限公司。

寄销品销售额办法:该建立互信关系由M主持寄销品销售额团的有团体的。,以廉价出售的图书模式认购。

拟上市公司:上海一份公司。

募集资产适用:公司整个用于供给物营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的首要信誉评级是AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。,这种建立互信关系质押式回购契合预测的假定,不隐瞒的的转换率将与中间定位正规军停止。

税务促使:依据民族性吃税收法度、法规的正规军,筑堤家使充满该建立互信关系所交纳的税由筑堤家承当。。

与发行该建立互信关系吃的时期达成协议:

注:由于日期为买卖日。。大调紧急的的效果,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。,严厉批评本题时期表。

二、在网下为合格筑堤家恢复利息率

(i)网下筑堤家

这次网下吃簿记提出申请的客体为在登记签到公司开立合格可让证券理由的合格筑堤家(法度、法度法规制止买方,但买方除外。。

(二)确定利息率bookkeepi立案类别的办法

建立互信关系的票面利息率簿记的立案使均衡是,终极票面利息率由发行人和主寄销品销售额商依据簿记提出申请发生在是你这么说的嘛!利息率区间类别内确定。每年的复杂利钱每年同样建立互信关系,轻视的空白。鸣谢发行率的基本原理如次:

1、簿记看管着员依据趣味归档记帐使防水。,依照利息率从低到高的基本原理收买。,按累计收买额计算,当累计概括超越或当这次建立互信关系发行合计时所对应的绝顶申购利息率鸣谢为发行利息率。

2、假定累计换得概括达不到总概括。,记帐祖父使均衡的最大值是发行利息率。。

(三)记帐和收买簿记的时期

这次建立互信关系簿记提出申请的时期为2016年1月【15】日(T-1日),吃申购的合格筑堤家必需在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将《网下申购请求表》(见补遗一)肖像画法至主寄销品销售额商处。

(四)收买和收买的办法。

1、填写网上家庭作坊请求表

拟吃网下申购的合格筑堤家可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购请求表》(见补遗一),并优美的填写。。在网上填写请求表时要注意到。:

(1)在利息率B类别内填写投标利息率。,投标利息率是不陆续的。;

(2)网下的每一份请求表山楂属植物填报5的投标利息率。;

(3)精确填写投标利息率;

(4)利息率应由低到高。、填写定单;

(5)每项投标的收买率不应少于,100万元(1),000手的约整数倍;

(6)每个收买利息率的给予概括是指当终极确定的发行利息率不少于该申购利息率时,筑堤家的新使充满不得不,每个规范的独立论点,非积聚。

2、关涉

吃申购的合格筑堤家应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将以下材料肖像画法至主寄销品销售额商处,说某种语言的鸣谢:

(1)签名法度后,网下引述请求表;

(2)完全无用的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或安心完全无用的法律人格书面证明硬拷贝(须堵漏单位印信);

(3)合格筑堤家的鸣谢信;

(4)法定代理人委任状(法定代理人本身署名的不必暂代他人职务)和经办人身份证硬拷贝;

(5)安心资历提出由主寄销品销售额商需要量的需要量。

由于通信不直接地。,主寄销品销售额商有权确定即使关涉投标书。。每每一合格的筑堤家但是暂代他人职务一次。,还心不在焉主寄销品销售额商承认,假定筑堤家关涉超越两份(包孕两份),依据第每一合规请求表,该提出以为是完全无用的。,其后均乐事完全无用。。一旦筑堤家填写在东北地区收买的请求表。,就是说,筑堤家收回、不行注销的、对筑堤家有法度批准的给予。

收买肖像画法号码:010-68588090、010-68588620

联系说某种语言的:010-68588693、010-68588095

与接触:李罡至、陈晶晶

(五)利息率的确定

发行人和主寄销品销售额商将依据簿记提出申请发生在预安装的利息率簿记提出申请区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海可让证券报》上公报这次建立互信关系的终极票面利息率。发行人将按正规军向合格筑堤家下发行建立互信关系。。

三、线下杀死

(1)发行客体

线下杀死的客体为契合《公司建立互信关系收买证发行与买卖支配收入》正规军且在登记签到公司开立合格可让证券理由的合格筑堤家(法度、法度法规制止买方,但买方除外。,包孕未吃薄报的合格筑堤家。合格筑堤家的订购资产来源必需契合。

(二)散布量

建立互信关系的发行合计是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。吃这次线下杀死的每个合格筑堤家的最低限度订购全部含义为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手必需是1只。,000手(1万件),约整数连锁商店100万元。除主寄销品销售额商另有正规军外。

(三)成绩的价钱

这次建立互信关系的发行价是100元/张。。

(四)宽慰时期

这次建立互信关系线下杀死的经过设定一时期期限来统治为3个买卖日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)收买和收买的办法。

1、吃簿记的合格筑堤家,订阅必需拥有合格的可让证券理由在留下印象自由主义者。还没有开户的机构筑堤家,可让证券理由必需在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格筑堤家吃投标网发、伸出营业执照(正本)的完全无用硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主寄销品销售额商向用户依据所,依据净帐发生分派缠住完全无用的换得,并向机构筑堤家收回付给警告。。

(六)散布

主寄销品销售额商依据净帐发生分派缠住完全无用的换得。发行人和主寄销品销售额商将依照民主集中制基本原理,网下询价的筑堤家分派,假定收买全部含义超越了杀死全部含义,以价钱普赖尔基本原理为预先处理,发行人和主寄销品销售额商有权确定先验性。。

(七)资金划划

接纳分派的机构筑堤家该当付给,订购款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄销品销售额商指派的收款理由。划款时应选定机构筑堤家姓名和“重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。下发行2016年公司建立互信关系收买证订购资产”字样,同时肖像画法给主寄销品销售额商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足订购款的机构筑堤家,主寄销品销售额商有权注销其订购。,有权在投标引述下能解决缠住建立互信关系。,并有权依据法度的比较级跑其法度责任。。

理由著名的人物:西部可让证券股份股份有限公司

开户开账户:西安市西安东新街分公司

开账户理由:3700012109027300389

大额付给体系的行数:102791000040

(八)失约和约的能解决

获配完全无用申购的机构筑堤家假定未能在《比率缴款警告书》正规军的时期外向主寄销品销售额商指派理由足额划付订购基金,将被乐事失约给予,主寄销品销售额商有权依据随后条目能解决整个建立互信关系,并有权的比较级考察失约的法度责任。。

四、订购费

同样成绩不向筑堤家积聚佣钱。、过户手续费、印及安心开销。

五、风险暴露

主寄销品销售额商已广大的述说了这一成绩所关涉的风险。,不隐瞒的风险暴露条目咨询《重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。下发行2016年公司建立互信关系收买证募集阐明书》。

六、发行人和主寄销品销售额商

1、发行人:重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。

工厂地址:6号,Wu Tung Road,台山通道,二色性的渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

与接触:周宇

说某种语言的:023-88602632

肖像画法:023-88602633

2、主寄销品销售额商:西部可让证券股份股份有限公司

留下印象地址:西安陕西东新街232吐露秘密大厦16楼

与接触:李罡至、陈晶晶

联系说某种语言的:010-68588693、010-68588095

肖像画法号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。

主寄销品销售额商:西部可让证券股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展使充满(一营)股份有限公司。下发行2016年公司建立互信关系收买证网下申购请求表

合格筑堤家鸣谢函

依据《公司建立互信关系收买证发行与买卖支配收入》第十四条及《上海一份公司建立互信关系市场筑堤家相当的性支配收入》直觉条之正规军,同样团体是:请在( )中勾选

( 筑堤接管机构赞同的筑堤机构,包孕可让证券公司、基金支配公司及其隶属公司、前进地公司、商业开账户、保险业者和吐露秘密公司等。;

( 筑堤机构为筑堤家上市的筑堤机构,包孕,但不限于,可让证券公司资产支配引起、基金及隶属引起、前进地公司资产支配引起、开账户理财引起、保险引起、吐露秘密引起;(假定首要资产是指示方向单一建立互信关系的)。,请反省突出);

( 合格境外机构筑堤家(QFII)、人民币合格境外机构筑堤家(RQFII);

( )社会保障基金、伸出年金等养老基金,乐善好施的基金和安心社会公益基金;

( 私募基金由中国可让证券使充满基金的屁股留下印象;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的伸出事业单位、包起来制(诸如,包起来伸出把首要资产让给一家公司),请反省突出);

( 著名的人物的筑堤融资实足人民币。 300 1000万私人的筑堤家(包孕开账户存款在内的筑堤融资)、一份、建立互信关系、基金命运注定、资产支配伸出、开账户理财引起、吐露秘密伸出、保险引起、前进地权利等。。

譬如筑堤引起、包起来伸出计划将首要资产使充满于单一建立互信关系。,依据穿透基本原理(《公司建立互信关系收买证发行与买卖支配收入》第十四条之正规军)制止终极筑堤家即使为契合基金业协会规范所正规军的合格筑堤家。是( )否( )

机构著名的人物:

(印信)

填表格阐明:(以下不需肖像画法给主寄销品销售额商。,但这适宜被乐事公报的每一不行分割的使均衡。,填写表格前请殷勤的视力。

1、在这种分派下吃竞标的机构筑堤家。

2、在询价类别内,票面利息率应从低到高填写。,最小变化单位。

3、对票面利息率和收买概括的限度局限,请证明人公报容量。。

4、每回投标的概括不得少于100万元(1)。,这是100万元的约整数倍。;这张建立互信关系的收买限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个收买利息率的给予概括,当终极票面利息率不少于投标利息率时。,筑堤家最大使充满不得不。

6、票面利息率和收买概括的每一事例(s):此示例档案是蠢货的。,心不在焉究竟哪个指示,请筑堤家依据本身的判别填写。。

本建立互信关系票面利息率的查询熄灭为。筑堤家想要以两样的票面利息率收买两样全部含义的钱币。,它可以填写如次:

是你这么说的嘛!引述的含蓄如次:

当终极票面利息率高于或当,完全无用收买额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或当,完全无用收买额[ 6 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或当,完全无用收买额[ 3 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或当,完全无用收买额[ 1 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或当,完全无用申购概括【5亿元;

当终极票面利息率较低历来,投标完全无用。。

7、请吃询价的筑堤家subscripti填写同样表格、法定代理人(或其鉴定合格代表)签名后,在本发行公报需要量的时期内连同法人代表委任状(法定代理人本身署名的不必暂代他人职务)肖像画法至主寄销品销售额商处。

8、筑堤家必需经过肖像画法号码吃询价和订购。,以安心办法让、保养完全无用。

收买肖像画法号码:010-68588090、010-68588620

联系说某种语言的:010-68588693、010-68588095

与接触:李罡至、陈晶晶

主寄销品销售额商:

西部可让证券股份股份有限公司

(住处):西安市新新街新街232号吐露秘密大厦

签名日期:2016年 月 日

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