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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格从事金融活动家)

(6号,梧桐通道、台山通道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的懂得董事都使安全、给错误的劝告性的资历或值得小心的小姐。,其目录的真相、诚实、诚信承当人身攻击的共同责任。

要紧线索

1、重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)对付合格从事金融活动家空旷发行不超越人民币10亿元纽带(以下略号“这次纽带”)已流行中国保护人的监督施行佣钱证监答应[2015]3166号文满意、喜欢。

2、纽带以一种办法发行。,发行人发行了10亿一元纸币的纽带。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该纽带的信誉评级为AAA。。由于2015年6月30日,本公司几乎不复核的净资产(合属于沙坪的日志),860,万元;在这样地纽带上市领先,公司2012、2013年及2014年经审计的合日志中归属于总公司合股的净赚拆移为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司合股的使平衡年净赚。, 万元。公司的年度可分派加边于实足年。在纽带发行前,发行人终相几乎不复核的概括资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处纽带发行前的财务指标适合相互关系药典。

4、纽带的经过设定一工夫期限来统治是5年。。

5、使安全人辩解办法:这纽带是无辩解纽带。。

6、本纽带的票面利钱查询跨距为。终极票面钱币利率将由发行人和主寄售商争辩网下钱币利率询价树或花草结果在钱币利率询价区间内协商决议。

发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构从事金融活动家举行簿记询价,纽带的终极票面钱币利率是争辩。发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海保护报》及上海保护市网站()上公报这次纽带的终极票面钱币利率,请从事金融活动家小心。

7、该公司的临时信誉评级为AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。,这种纽带适合新质押式回购在议定书中拟定的假定。,新的债权学分回购相互关系纽带的敷在审察,接管机构的终极鼓励,细情转换率是争辩相互关系PR举行的。。

8、这种纽带发行办法只对合格的从事金融活动家举行许多。。发行人和主寄售商按其次的办法发行。细情的发行安顿将如前述的药典举行。。细情散布根本详见本公报三。、网散布下的(六)散布。

9、离线发行仅一致的合格从事金融活动家。。合格从事金融活动家以礼物敷书联结投标。。每个机构从事金融活动家的极小值签名额是1。,000手(100万元),超越1,000只手必然要是1只。,000手积分的连锁商店(100万元)。

10、从事金融活动家不得应用如此等等的的理由或资产举行违法的签名。,不为如此等等的违法的融资或融资。从事金融活动家应等候顾虑法度、法规的药典和顾虑,并承当有关的的法度责任。

11、小心从事金融活动家对纽带发行的关怀。、发行目标、散布量、发行工夫、签名条理、签名顺序、签名价钱和报答的subscripti细情药典。

12、发行人将尽快经营上市例行程序。,纽带的细情上市工夫已发布。。这次纽带可同时在上海保护市竞相投标事务完成体系和使坚固或稳固进项保护概括电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次纽带发行的顾虑布置好的东西举行阐明,本纽带不建立组织什么都可以使充满提议。。从事金融活动家想细情心得纽带使习惯于。,请心细发现《重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。空旷发行2016年纽带募集阐明书》,招股阐明书摘要已登载于上海保护。。状态这样地成绩的相互关系通知,从事金融活动家也可以在上海保护市网站查询。。

14、与该成绩顾虑的如此等等事项,发行人和主寄售商将即时公报。必需品,请从事金融活动家小心。

释 义

除非另有阐明,以下略号在本公报中有以下识别力:

一、这样地成绩的基本使习惯于

发行话题:重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。。

纽带称呼:重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。2016年纽带。

发行重要性:人民币10亿元。

纽带经过设定一工夫期限来统治:纽带的经过设定一工夫期限来统治是5年。。

纽带钱币利率及其决议办法、限定价格排出:这种纽带是使坚固或稳固钱币利率纽带。,纽带的息票钱币利率将争辩T下询价的树或花草结果而定。,由发行人和主寄售商争辩发行日期决议。;纽带钱币利率的细情限定价格完成在。

票面概括:每个纽带的面值是100元。。

发行价钱:纽带按面值发行。。

发行办法、散布目标和散布药典:发行是第独身成绩。,公司发行的纽带不向合股行政长官。

筹资特殊理由:发行人创建了独身特殊堆积理由来筹集资产。,特殊理由特殊理由特殊基金,集中资产的集中。、记忆、基金和利钱的转变和还债。

还款办法:每年的复杂利钱每年这样地纽带,不尊重加边于。利钱每年付款一次。,还债婚约,首要的的利钱付款与基金一同付款。。

起息日:本纽带的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

合法权利自动记载器日:这次纽带的合法权利自动记载器日按自动记载器机构相互关系药典完成。在合法权利自动记载器日当天收盘后自动记载器在册的现期纽带考虑人,均有权就所持现期纽带流行该合法权利自动记载器日放置计息年度的利钱。

付息日:这次纽带的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或安息日的使习惯于下,推姗姗来迟下独身平日。,在延期报答拨准的快慢,缺席筹集什么都可以如此等等利钱。。

残废者限期:该纽带的残废者限期为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞自动记载器日期:这次纽带的现钞自动记载器日期按自动记载器机构相互关系药典完成。在现钞自动记载器日期当天收盘后自动记载器在册的现期纽带考虑人,we的所有格产生有权承受目前纽带的付款。。

纪念日:这次纽带的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或安息日的使习惯于下,推姗姗来迟下独身平日。,在延期报答拨准的快慢,缺席筹集什么都可以如此等等利钱。。

付息、兑付办法:纽带的基金和利钱将按在议定书中拟定付款。,基金和利钱的付款办法及如此等等细情安顿。

纽带的产生:这笔纽带是一家名为簿记公司的纽带。。保护自动记载器机构所开立保护的记载。

信誉评级和信誉评级机构:蹑足其间信誉评价股份有限公司,发行人的临时信誉评级为AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。。

辩解使习惯于:这纽带是无辩解纽带。。

主寄售商、纽带受命干事:西部保护股份股份有限公司。

寄售办法:该纽带由M主管寄售团的机构。,以均衡产生认购。

拟上市替换:上海保护市。

募集资产功能:公司整个用于供给物营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。,这种纽带质押式回购适合预测的假定,细情的转换率将与相互关系药典举行。

税务线索:争辩规定顾虑税收法度、法规的药典,从事金融活动家使充满该纽带所交纳的完税由从事金融活动家承当。。

与发行该纽带顾虑的工夫安顿:

注:结束日期为市日。。值得小心的紧急情况的压紧,发行人和主寄售商将即时公报。,矫正本题工夫表。

二、在网下为合格从事金融活动家创建钱币利率

(i)网下从事金融活动家

这次网下厕足其间簿记提出申请的目标为在自动记载器公司开立合格保护理由的合格从事金融活动家(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)决议钱币利率bookkeepi立案程度的办法

纽带的票面钱币利率簿记的立案部件是,终极票面钱币利率由发行人和主寄售商争辩簿记提出申请树或花草结果在前述的钱币利率区间程度内决议。每年的复杂利钱每年这样地纽带,不尊重加边于。承认书发行率的根本如次:

1、簿记干事员争辩趣味归档记帐证明书。,如钱币利率从低到高的根本购得。,按累计购得额计算,当累计概括超越或全部效果这次纽带发行租金额时所对应的难以完成的申购钱币利率承认书为发行钱币利率。

2、以防累计推销概括达不到总概括。,记帐始祖部件的上极限是发行钱币利率。。

(三)记帐和购得簿记的工夫

这次纽带簿记提出申请的工夫为2016年1月【15】日(T-1日),厕足其间申购的合格从事金融活动家必然要在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00当中将《网下申购敷表》(见附录一)描写至主寄售商处。

(四)购得和购得的办法。

1、填写网上买卖敷表

拟厕足其间网下申购的合格从事金融活动家可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购敷表》(见附录一),并彻底地填写。。在网上填写敷表时要小心。:

(1)在钱币利率B程度内填写投标钱币利率。,投标钱币利率是不延续的。;

(2)网下的每一份敷表可能填报5的投标钱币利率。;

(3)正确填写投标钱币利率;

(4)钱币利率应由低到高。、填写定货单;

(5)每项投标的购得率不应少于,100万元(1),000手的积分的倍;

(6)每个购得钱币利率的恳求概括是指当终极决议的发行钱币利率不下面的该申购钱币利率时,从事金融活动家的新使充满需要,每个基准的独立数数,非积聚。

2、做

厕足其间申购的合格从事金融活动家应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00当中将以下材料描写至主寄售商处,听筒承认书:

(1)签名法度后,网下给予敷表;

(2)残废者的集会单位营业执照(正本)硬拷贝或如此等等残废者的法人人格书面证明硬拷贝(须插上插头单位威信);

(3)合格从事金融活动家的承认书信;

(4)法定代理人委托书(法定代理人本身识别标志的无庸装备)和经办人身份证硬拷贝;

(5)如此等等资历寄给报社由主寄售商必需品的必需品。

结束通知不结合的。,主寄售商有权决议可能的选择做投标书。。每独身合格的从事金融活动家最好的装备一次。,几乎不主寄售商承认,以防从事金融活动家做超越两份(包罗两份),争辩第一合规敷表,该寄给报社以为是残废者的。,其后均处理残废者。。一旦从事金融活动家填写在东北地区购得的敷表。,即,从事金融活动家收回、不行脱掉的、对从事金融活动家有法度鼓励的恳求。

购得描写号码:010-68588090、010-68588620

联系听筒:010-68588693、010-68588095

联络:李罡至、陈晶晶

(五)钱币利率的决议

发行人和主寄售商将争辩簿记提出申请树或花草结果在预安装的钱币利率簿记提出申请区间内决议终极的票面钱币利率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海保护报》上公报这次纽带的终极票面钱币利率。发行人将按药典向合格从事金融活动家空旷发行纽带。。

三、线下发出

(1)发行目标

线下发出的目标为适合《纽带发行与市施行条理》药典且在自动记载器公司开立合格保护理由的合格从事金融活动家(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包罗未厕足其间薄报的合格从事金融活动家。合格从事金融活动家的签名资产来源必然要适合。

(二)散布量

纽带的发行租金额是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。厕足其间这次线下发出的每个合格从事金融活动家的极小值签名数目为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手必然要是1只。,000手(1万件),积分的连锁商店100万元。除主寄售商另有药典外。

(三)成绩的价钱

这次纽带的发行价是100元/张。。

(四)使摆脱工夫

这次纽带线下发出的经过设定一工夫期限来统治为3个市日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)购得和购得的办法。

1、联结簿记的合格从事金融活动家,订阅必然要考虑合格的保护理由在流露启发。还没有开户的机构从事金融活动家,保护理由必然要在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格从事金融活动家厕足其间投标网发、集会营业执照(正本)的残废者硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝举行申购。主寄售商向用户争辩所,争辩净帐树或花草结果分派懂得残废者的推销,并向机构从事金融活动家收回报答迂回的。。

(六)散布

主寄售商争辩净帐树或花草结果分派懂得残废者的推销。发行人和主寄售商将如民主集中制根本,网下询价的从事金融活动家分派,以防购得数目超越了发出数目,以价钱行政长官根本为假设,发行人和主寄售商有权决议先验性。。

(七)资金划划

承受分派的机构从事金融活动家该当付款,签名款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄售商约定的收款理由。划款时应划出机构从事金融活动家全名和“重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。空旷发行2016年纽带签名资产”字样,同时描写给主寄售商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足签名款的机构从事金融活动家,主寄售商有权脱掉其签名。,有权在投标给予下完成懂得纽带。,并有权争辩法度更远的逃跑其法度责任。。

理由称呼:西部保护股份股份有限公司

开户堆积:西安市西安东新街分成小分支

堆积理由:3700012109027300389

大额付款体系的行数:102791000040

(八)解约和约的完成

获配残废者申购的机构从事金融活动家以防未能在《有理数缴款迂回的书》药典的工夫内倾性格主寄售商约定理由足额划付签名特别基金施行机构,将被处理解约恳求,主寄售商有权争辩其次的条目完成整个纽带,并有权更远的考察解约的法度责任。。

四、签名费

这样地成绩不向从事金融活动家募捐佣钱。、过户手续费、跺脚及如此等等开销。

五、风险显露

主寄售商已完全的外观了这一成绩所关涉的风险。,细情风险显露条目商议《重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。空旷发行2016年纽带募集阐明书》。

六、发行人和主寄售商

1、发行人:重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。

工作地址:6号,Wu Tung Road,台山通道,二色性的渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

联络:周宇

听筒:023-88602632

描写:023-88602633

2、主寄售商:西部保护股份股份有限公司

流露地址:西安陕西东新街232基于信用的大厦16楼

联络:李罡至、陈晶晶

联系听筒:010-68588693、010-68588095

描写号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。

主寄售商:西部保护股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展使充满(成环形)股份有限公司。空旷发行2016年纽带网下申购敷表

合格从事金融活动家承认书函

争辩《纽带发行与市施行条理》第十四条及《上海保护市纽带市场从事金融活动家特定节日等用的仪式性施行条理》六度音程条之药典,这样地建立组织是:请在( )中勾选

( 从事金融活动接管机构鼓励的从事金融活动机构,包罗保护公司、基金施行公司及其隶属公司、促进公司、商业堆积、保险代理人和基于信用的公司等。;

( 从事金融活动机构为从事金融活动家上市的从事金融活动机构,包罗,但不限于,保护公司资产施行合意的人、基金及隶属合意的人、促进公司资产施行合意的人、堆积理财合意的人、保险合意的人、基于信用的合意的人;(以防次要资产是得分单一纽带的)。,请反省论文);

( 合格境外机构从事金融活动家(QFII)、人民币合格境外机构从事金融活动家(RQFII);

( )社会保障基金、集会年金等养老基金,博爱的基金和如此等等社会公益基金;

( 私募基金由中国保护使充满基金的屁股流露;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的集会事业单位、合作关系制(比方,合作关系集会把次要资产让给一家公司),请反省论文);

( 称呼的从事金融活动融资实足人民币。 300 1000万人身攻击的从事金融活动家(包罗堆积存款在内的从事金融活动融资)、产权股票、纽带、基金商、资产施行整理、堆积理财合意的人、基于信用的整理、保险合意的人、促进合法权利等。。

比方从事金融活动合意的人、合作关系集会企图将次要资产使充满于单一纽带。,争辩穿透根本(《纽带发行与市施行条理》第十四条之药典)将一军终极从事金融活动家可能的选择为适合基金业协会基准所药典的合格从事金融活动家。是( )否( )

机构称呼:

(威信)

填表格阐明:(以下不需描写给主寄售商。,但这理应被处理公报的独身不行分割的部件。,填写表格前请心细发现。

1、在这种分派下厕足其间竞标的机构从事金融活动家。

2、在询价程度内,票面钱币利率应从低到高填写。,最小变更单位。

3、对票面钱币利率和购得概括的限度局限,请会诊公报目录。。

4、每回投标的概括不得少于100万元(1)。,这是100万元的积分的倍。;这张纽带的购得限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个购得钱币利率的恳求概括,当终极票面钱币利率不下面的投标钱币利率时。,从事金融活动家最大使充满需要。

6、票面钱币利率和购得概括的独身判例(s):此示例通知是挂名代表的。,缺席什么都可以线索,请从事金融活动家争辩本身的判别填写。。

本纽带票面钱币利率的查询跨距为。从事金融活动家抱有希望的理由以不同的的票面钱币利率购得不同的数目的钱币。,它可以填写如次:

前述的给予的识别力如次:

当终极票面钱币利率高于或全部效果,残废者购得额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部效果,残废者购得额[ 6 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部效果,残废者购得额[ 3 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部效果,残废者购得额[ 1 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部效果,残废者申购概括【5亿元;

当终极票面钱币利率较低时刻,投标残废者。。

7、请厕足其间询价的从事金融活动家subscripti填写这样地表格、法定代理人(或其担保代表)签名后,在本发行公报必需品的工夫内连同法人代表委托书(法定代理人本身识别标志的无庸装备)描写至主寄售商处。

8、从事金融活动家必然要经过描写号码联结询价和订购。,以如此等等办法让、服务业残废者。

购得描写号码:010-68588090、010-68588620

联系听筒:010-68588693、010-68588095

联络:李罡至、陈晶晶

主寄售商:

西部保护股份股份有限公司

(寓所):西安市新新街新街232号基于信用的大厦

签名日期:2016年 月 日

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