Menu
0 Comments

重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格包围者)

(6号,梧桐小道、台山小道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的领地董事都干杯、给错误的劝告性的说起或令人满意地没遇到。,其灵的确实性、精密、诚信承当人事栏共同责任。

要紧导致

1、重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)面容合格包围者外面的发行不超越人民币10亿元建立互信关系(以下缩写“这次建立互信关系”)已如愿以偿中国前卫的监督应付任命证监答应[2015]3166号文审阅。

2、建立互信关系以一种方式发行。,发行人发行了10亿一元纸币的建立互信关系。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该建立互信关系的信誉评级为AAA。。多达2015年6月30日,本公司不是复核的净资产(合属于沙坪的日记),860,万元;在这时建立互信关系上市先前,公司2012、2013年及2014年经审计的合日记中归属于总公司合股的净赚分离为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司合股的几何平均年净赚。, 万元。公司的年度可分派获利实足年纪。在建立互信关系发行前,发行人后期不是复核的概括资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处建立互信关系发行前的财务指标适合相互关系规定。

4、建立互信关系的限期是5年。。

5、干杯人保证书方式:这建立互信关系是无保证书建立互信关系。。

6、本建立互信关系的票面利钱查询交替工作为。终极票面利息率将由发行人和主寄销品销售额商基础网下利息率询价详尽地在利息率询价区间内协商确定。

发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构包围者停止簿记询价,建立互信关系的终极票面利息率是基础。发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海联系报》及上海联系市网站()上公报这次建立互信关系的终极票面利息率,请包围者坚持到底。

7、该公司的现世的信誉评级为AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。,这种建立互信关系适合新质押式回购和约书的普通保险条目。,新的以誓言约束借出回购相互关系建立互信关系的自找麻烦在审察,接管机构的终极开始任职,仔细的的转换率是基础相互关系PR停止的。。

8、这种建立互信关系发行方式只对合格的包围者停止买卖。。发行人和主寄销品销售额商按崇拜者方式发行。仔细的的的发行安顿将比照是你这么说的嘛!规定停止。。仔细的的散布基本原理详见本公报三。、方式散布下的(六)散布。

9、离线发行仅依从的合格包围者。。合格包围者以呈递自找麻烦书厕足其间要求开价。。每个机构包围者的最低限度开始从事额是1。,000手(100万元),超越1,000只手必须做的事是1只。,000手圆整数所需时期(100万元)。

10、包围者不得使用安宁的的记述或资产停止不合法的开始从事。,不为安宁的不合法的融资或融资。包围者应研究关系到法度、法规的规定和关系到,并承当相当的的法度责任。

11、坚持到底包围者对建立互信关系发行的关怀。、发行客体、散布量、发行时期、开始从事测度、开始从事顺序、开始从事价钱和报应的subscripti仔细的的规定。

12、发行人将尽快传导上市拘泥齐式。,建立互信关系的仔细的的上市时期已颁布。。这次建立互信关系可同时在上海联系市竞相出高价贸易体系和使坚固或稳固进项联系概括电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次建立互信关系发行的关系到布置好的东西停止阐明,本建立互信关系不表格任何的投入提议。。包围者想仔细的的相识的人建立互信关系命运。,请仔细的读物《重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。外面的发行2016年建立互信关系募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海联系。。关心这时成绩的相互关系教训,包围者也可以在上海联系市网站查询。。

14、与该成绩关系到的安宁事项,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。声称,请包围者坚持到底。

释 义

除非另有阐明,以下缩写在本公报中有以下牵连:

一、这时成绩的基本命运

发行正文:重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。。

建立互信关系指派:重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。2016年建立互信关系。

发行量度:人民币10亿元。

建立互信关系限期:建立互信关系的限期是5年。。

建立互信关系利息率及其确定方式、买价滔滔不绝:这种建立互信关系是使坚固或稳固利息率建立互信关系。,建立互信关系的息票利息率将基础T下询价的详尽地而定。,由发行人和主寄销品销售额商基础发行日期确定。;建立互信关系利息率的仔细的的买价迅速移动在。

票面财富:每个建立互信关系的面值是100元。。

发行价钱:建立互信关系按面值发行。。

发行方式、散布客体和散布规定:发行是第第一成绩。,公司发行的建立互信关系不向合股头等。

筹资特殊记述:发行人引起了第一特殊开账户记述来筹集资产。,特殊记述特殊记述特殊基金,集中资产的集中。、记忆力、基金和利钱的转变和还债。

还款方式:每年的简略利钱每年这时建立互信关系,不理获利。利钱每年偿还一次。,还债负债,详尽地的利钱偿还与基金一齐偿还。。

起息日:本建立互信关系的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

合法权利留下印象日:这次建立互信关系的合法权利留下印象日按留下印象机构相互关系规定倾向。在合法权利留下印象日当天收盘后留下印象在册的比较期建立互信关系取得人,均有权就所持比较期建立互信关系如愿以偿该合法权利留下印象日获名次计息年度的利钱。

付息日:这次建立互信关系的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或安息日的命运下,推姗姗来迟下第一节日。,在延期报应持续,缺少加法运算任何的安宁利钱。。

完备:该建立互信关系的完备为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞留下印象日期:这次建立互信关系的现钞留下印象日期按留下印象机构相互关系规定倾向。在现钞留下印象日期当天收盘后留下印象在册的比较期建立互信关系取得人,笔者有权接收流传的建立互信关系的偿还。。

纪念日:这次建立互信关系的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或安息日的命运下,推姗姗来迟下第一节日。,在延期报应持续,缺少加法运算任何的安宁利钱。。

付息、兑付方式:建立互信关系的基金和利钱将按和约书偿还。,基金和利钱的偿还方式及安宁仔细的的安顿。

建立互信关系的齐式:这笔建立互信关系是一家名为簿记公司的建立互信关系。。联系留下印象机构所开立联系的记载。

信誉评级和信誉评级机构:轧信誉评价股份有限公司,发行人的现世的信誉评级为AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。。

保证书命运:这建立互信关系是无保证书建立互信关系。。

主寄销品销售额商、建立互信关系受命管家:西部联系股份股份有限公司。

寄销品销售额方式:该建立互信关系由M本着良心的寄销品销售额团的有机构的。,以使协调齐式签名承认。

拟上市作物物交换:上海联系市。

募集资产适用格:公司整个用于暂代他人职务营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的首要信誉评级是AAA。,该建立互信关系的信誉评级为AAA。,这种建立互信关系质押式回购适合预测的普通保险条目,仔细的的的转换率将与相互关系规定停止。

税务导致:基础政府关系到税收法度、法规的规定,包围者投入该建立互信关系所交纳的过分的要求由包围者承当。。

与发行该建立互信关系关系到的时期安顿:

注:关于日期为市日。。令人满意地应急的的假装,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。,改变本题时期表。

二、在网下为合格包围者引起利息率

(i)网下包围者

这次网下参与者簿记纵列的客体为在留下印象公司开立合格联系记述的合格包围者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)确定利息率bookkeepi立案审视的方式

建立互信关系的票面利息率簿记的立案有些是,终极票面利息率由发行人和主寄销品销售额商基础簿记纵列详尽地在是你这么说的嘛!利息率区间审视内确定。每年的简略利钱每年这时建立互信关系,不理获利。鸣谢发行率的基本原理列举如下:

1、簿记管家员基础兴味归档记帐给做防护处理。,比照利息率从低到高的基本原理购买行为。,按累计购买行为额计算,当累计财富超越或全部效果这次建立互信关系发行发展成为时所对应的高地的申购利息率鸣谢为发行利息率。

2、万一累计紧握财富达不到总财富。,记帐归档有些的下限是发行利息率。。

(三)记帐和购买行为簿记的时期

这次建立互信关系簿记纵列的时期为2016年1月【15】日(T-1日),参与者申购的合格包围者必须做的事在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将《网下申购自找麻烦表》(见齿顶一)描写至主寄销品销售额商处。

(四)购买行为和购买行为的方式。

1、填写网上买卖自找麻烦表

拟参与者网下申购的合格包围者可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购自找麻烦表》(见齿顶一),并胜任的填写。。在网上填写自找麻烦表时要坚持到底。:

(1)在利息率B审视内填写要求开价利息率。,要求开价利息率是不延续的。;

(2)网下的每一份自找麻烦表能够填报5的要求开价利息率。;

(3)精确填写要求开价利息率;

(4)利息率应由低到高。、填写定货单;

(5)每项要求开价的购买行为率不应少于,100万元(1),000手的圆整数倍;

(6)每个购买行为利息率的投标财富是指当终极确定的发行利息率不少于该申购利息率时,包围者的新投入需要的东西,每个规范的独自总计,非积聚。

2、咨询

参与者申购的合格包围者应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将以下材料描写至主寄销品销售额商处,受话器鸣谢:

(1)签名法度后,网下引用自找麻烦表;

(2)病人用的的商业单位营业执照(正本)硬拷贝或安宁病人用的的法律人格书面证明硬拷贝(须覆盖单位关防);

(3)合格包围者的鸣谢信;

(4)法定代理人委托书(法定代理人本人签名的无用的赡养)和经办人身份证硬拷贝;

(5)安宁资历纵列由主寄销品销售额商声称的声称。

关于教训不完好无损。,主寄销品销售额商有权确定假设咨询要求开价书。。每第一合格的包围者可是赡养一次。,不是主寄销品销售额商开始任职,万一包围者咨询超越两份(包罗两份),基础第任一合规自找麻烦表,该纵列以为是病人用的的。,其后均数数病人用的。。一旦包围者填写在东北地区购买行为的自找麻烦表。,换句话说,包围者收回、不行注销的、对包围者有法度容忍的投标。

购买行为描写号码:010-68588090、010-68588620

联系受话器:010-68588693、010-68588095

前卫:李罡至、陈晶晶

(五)利息率的确定

发行人和主寄销品销售额商将基础簿记纵列详尽地在预安装的利息率簿记纵列区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海联系报》上公报这次建立互信关系的终极票面利息率。发行人将按规定向合格包围者外面的发行建立互信关系。。

三、线下发出

(1)发行客体

线下发出的客体为适合《建立互信关系发行与市应付测度》规定且在留下印象公司开立合格联系记述的合格包围者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包罗未参与者薄报的合格包围者。合格包围者的开始从事资产来源必须做的事适合。

(二)散布量

建立互信关系的发行发展成为是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。参与者这次线下发出的每个合格包围者的最低限度开始从事数为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手必须做的事是1只。,000手(1万件),圆整数所需时期100万元。除主寄销品销售额商另有规定外。

(三)成绩的价钱

这次建立互信关系的发行价是100元/张。。

(四)履行时期

这次建立互信关系线下发出的限期为3个市日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)购买行为和购买行为的方式。

1、厕足其间簿记的合格包围者,订阅必须做的事取得合格的联系记述在招收开明的。还没有开户的机构包围者,联系记述必须做的事在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格包围者参与者要求开价网发、商业营业执照(正本)的病人用的硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主寄销品销售额商向用户基础所,基础净帐详尽地分派领地病人用的的紧握,并向机构包围者收回报应使活跃。。

(六)散布

主寄销品销售额商基础净帐详尽地分派领地病人用的的紧握。发行人和主寄销品销售额商将比照民主集中制基本原理,网下询价的包围者分派,万一购买行为数超越了发出数,以价钱头等基本原理为假定,发行人和主寄销品销售额商有权确定先验性。。

(七)资金划划

接收分派的机构包围者该当偿还,开始从事款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄销品销售额商指派的收款记述。划款时应选定机构包围者全名和“重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。外面的发行2016年建立互信关系开始从事资产”字样,同时描写给主寄销品销售额商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足开始从事款的机构包围者,主寄销品销售额商有权注销其开始从事。,有权在要求开价引用下倾向领地建立互信关系。,并有权基础法度进一步地考察其法度责任。。

记述指派:西部联系股份股份有限公司

开户开账户:西安市西安东新街小分支

开账户记述:3700012109027300389

大额偿还零碎的行数:102791000040

(八)解约和约的倾向

获配病人用的申购的机构包围者万一未能在《人类缴款使活跃书》规定的时期内翻主寄销品销售额商指派记述足额划付开始从事款子,将被数数解约投标,主寄销品销售额商有权基础崇拜者条目倾向整个建立互信关系,并有权进一步地考察解约的法度责任。。

四、开始从事费

这时成绩不向包围者由受话人付费的佣钱。、过户手续费、印及安宁开销。

五、风险发展

主寄销品销售额商已充沛揭露了这一成绩所关涉的风险。,仔细的的风险发展条目主教教区《重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。外面的发行2016年建立互信关系募集阐明书》。

六、发行人和主寄销品销售额商

1、发行人:重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。

著作地址:6号,Wu Tung Road,台山小道,泰奥加山口渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

前卫:周宇

受话器:023-88602632

描写:023-88602633

2、主寄销品销售额商:西部联系股份股份有限公司

招收地址:西安陕西东新街232基于信用的大厦16楼

前卫:李罡至、陈晶晶

联系受话器:010-68588693、010-68588095

描写号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。

主寄销品销售额商:西部联系股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展投入(戒指)股份有限公司。外面的发行2016年建立互信关系网下申购自找麻烦表

合格包围者鸣谢函

基础《建立互信关系发行与市应付测度》第十四条及《上海联系市建立互信关系市场包围者胜任性应付测度》特别感应条之规定,这时机构是:请在( )中勾选

( 筑接管机构开始任职的筑机构,包罗联系公司、基金应付公司及其附设公司、转寄公司、商业开账户、承保人和基于信用的公司等。;

( 筑机构为包围者上市的筑机构,包罗,但不限于,联系公司资产应付商品、基金及附设商品、转寄公司资产应付商品、开账户理财商品、保险商品、基于信用的商品;(万一首要资产是加标点于单一建立互信关系的)。,请反省文章);

( 合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII);

( )社会保障基金、商业年金等养老基金,慈悲基金和安宁社会公益基金;

( 私募基金由中国联系投入基金的屁股招收;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的商业事业单位、使无空闲制(像,使无空闲商业把首要资产让给一家公司),请反省文章);

( 指派的筑融资实足人民币。 300 1000万人事栏包围者(包罗开账户存款在内的筑融资)、的股本、建立互信关系、基金命运注定、资产应付方案、开账户理财商品、基于信用的方案、保险商品、转寄合法权利等。。

比方筑商品、使无空闲商业企图将首要资产投入于单一建立互信关系。,基础穿透基本原理(《建立互信关系发行与市应付测度》第十四条之规定)打勾终极包围者假设为适合基金业协会规范所规定的合格包围者。是( )否( )

机构指派:

(关防)

填表格阐明:(以下不需描写给主寄销品销售额商。,但这本应被数数公报的第一不行分割的有些。,填写表格前请仔细的读物。

1、在这种分派下参与者竞标的机构包围者。

2、在询价审视内,票面利息率应从低到高填写。,最小变更单位。

3、对票面利息率和购买行为财富的限度局限,请咨询公报灵。。

4、每回要求开价的财富不得少于100万元(1)。,这是100万元的圆整数倍。;这张建立互信关系的购买行为限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个购买行为利息率的投标财富,当终极票面利息率不少于要求开价利息率时。,包围者最大投入需要的东西。

6、票面利息率和购买行为财富的第一事例(s):此示例datum的复数是编造的的。,缺少任何的迹象,请包围者基础本人的断定填写。。

本建立互信关系票面利息率的查询交替工作为。包围者怀胎以形形色色的的票面利息率购买行为形形色色的数的钱币。,它可以填写列举如下:

是你这么说的嘛!引用的牵连列举如下:

当终极票面利息率高于或全部效果,病人用的购买行为额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或全部效果,病人用的购买行为额[ 6 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或全部效果,病人用的购买行为额[ 3 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或全部效果,病人用的购买行为额[ 1 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或全部效果,病人用的申购财富【5亿元;

当终极票面利息率较低有时,要求开价病人用的。。

7、请参与者询价的包围者subscripti填写这时表格、法定代理人(或其授权证代表)签名后,在本发行公报声称的时期内连同法人代表委托书(法定代理人本人签名的无用的赡养)描写至主寄销品销售额商处。

8、包围者必须做的事经过描写号码厕足其间询价和订购。,以安宁方式让、满足需要病人用的。

购买行为描写号码:010-68588090、010-68588620

联系受话器:010-68588693、010-68588095

前卫:李罡至、陈晶晶

主寄销品销售额商:

西部联系股份股份有限公司

(住宅):西安市新新街新街232号基于信用的大厦

签名日期:2016年 月 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注