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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格出资者)

(6号,梧桐小道、台山小道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的接到董事都使安全、给错误的劝告性的宣布或标志降落。,其使满足的事实、诚实、诚信承当团体共同责任。

要紧提示符

1、重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)正视合格出资者公开的发行不超越人民币10亿元公司公司债券买证(以下省略“这次公司债券”)已通用中国论文人的监督经营授予证监满意、喜欢[2015]3166号文把关。

2、公司债券以一种方式发行。,发行人发行了10亿花花公子的公司公司债券买证。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该公司债券的信誉评级为AAA。。表示方式2015年6月30日,本公司不注意复核的净资产(合属于沙坪的日记),860,万元;在这人公司债券上市优于,公司2012、2013年及2014年经审计的合日记中归属于总公司隐名的净赚分离为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司隐名的中间年净赚。, 万元。公司的年度可分派走快实足年。在公司债券发行前,发行人终期不注意复核的所需工夫资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处公司债券发行前的财务指标契合相互关系主力队员。

4、公司债券的原稿截止工夫是5年。。

5、使安全人相信方式:这公司债券是无相信公司债券。。

6、本公司债券的票面利钱查询下料为。终极票面钱币利率将由发行人和主寄销品销售额商依据网下钱币利率询价归结为在钱币利率询价区间内协商确定。

发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构出资者停止簿记询价,公司债券的终极票面钱币利率是依据。发行人和主寄销品销售额商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海论文报》及上海论文买卖税网站()上公报这次公司债券的终极票面钱币利率,请出资者注意到。

7、该公司的牧师信誉评级为AAA。,该公司债券的信誉评级为AAA。,这种公司债券契合新质押式回购赞同的假定。,新的使发誓记入贷方回购相互关系公司债券的申请表格格正审察,接管机构的终极满意、喜欢,细情转换率是依据相互关系PR停止的。。

8、这种公司债券发行方式只对合格的出资者停止应付。。发行人和主寄销品销售额商按随球方式发行。细情的发行改编乐曲将依据是你这么说的嘛!主力队员停止。。细情散布道义详见本公报三。、使联播散布下的(六)散布。

9、离线发行仅一致的合格出资者。。合格出资者以提议申请表格格书上要求开价。。每个机构出资者的最低的题词额是1。,000手(100万元),超越1,000只手霉臭是1只。,000手整体所需工夫(100万元)。

10、出资者不得应用别的的理由或资产停止非法的题词。,不为别的非法的融资或融资。出资者应忍受关涉法度、法规的主力队员和关涉,并承当一致的的法度责任。

11、注意到出资者对公司债券发行的关怀。、发行不赞成、散布量、发行工夫、题词方式、题词顺序、题词价钱和报应的subscripti细情主力队员。

12、发行人将尽快手柄上市一套动作。,公司债券的细情上市工夫已发布。。这次公司债券可同时在上海论文买卖税竞相出高价事务应付零碎和集中:稳定地集中或指导:进项论文所需工夫电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次公司债券发行的关涉事情停止阐明,本公司债券不指派无论哪些覆盖提议。。出资者想细情懂公司债券经济状况。,请细心读懂《重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。公开的发行2016年公司公司债券买证募集阐明书》,招股阐明书摘要已登载于上海论文。。下去这人成绩的相互关系人,出资者也可以在上海论文买卖税网站查询。。

14、与该成绩关涉的否则事项,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。必需品,请出资者注意到。

释 义

除非另有阐明,以下省略在本公报中有以下意味深长的:

一、这人成绩的基本经济状况

发行正文:重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。。

公司债券选派:重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。2016年公司公司债券买证。

发行衡量:人民币10亿元。

公司债券原稿截止工夫:公司债券的原稿截止工夫是5年。。

公司债券钱币利率及其确定方式、开价追逐:这种公司债券是集中:稳定地集中或指导:钱币利率公司债券。,公司债券的息票钱币利率将依据T下询价的归结为而定。,由发行人和主寄销品销售额商依据发行日期确定。;公司债券钱币利率的细情开价追逐在。

票面概括:每个公司债券的面值是100元。。

发行价钱:公司债券按面值发行。。

发行方式、散布不赞成和散布主力队员:发行是第独一成绩。,公司发行的公司公司债券买证不向隐名先鞭。

筹资特殊理由:发行人使被安排好了独一特殊倾斜飞行理由来筹集资产。,特殊理由特殊理由特殊基金,集中资产的集中。、存储器、基金和利钱的转变和归还。

还款方式:每年的复杂利钱每年这人公司债券,除非走快。利钱每年有利一次。,归还契约,终极的利钱有利与基金一同有利。。

起息日:本公司债券的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

权利留下印象日:这次公司债券的权利留下印象日按留下印象机构相互关系主力队员应付。在权利留下印象日当天收盘后留下印象在册的现期公司公司债所有者,均有权就所持现期公司债券通用该权利留下印象日产地计息年度的利钱。

付息日:这次公司债券的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的经济状况下,推误卯下独一日间的。,在延期报应学时,不注意附带说明无论哪些否则利钱。。

壮年期:该公司债券的壮年期为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞留下印象日期:这次公司债券的现钞留下印象日期按留下印象机构相互关系主力队员应付。在现钞留下印象日期当天收盘后留下印象在册的现期公司公司债所有者,敝有权接到一般公司债券的有利。。

纪念日:这次公司债券的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的经济状况下,推误卯下独一日间的。,在延期报应学时,不注意附带说明无论哪些否则利钱。。

付息、兑付方式:公司债券的基金和利钱将按赞同有利。,基金和利钱的有利方式及否则细情改编乐曲。

公司债券的表格:这笔公司债券是一家名为簿记公司的公司债券。。论文留下印象机构所开立论文的记载。

信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评价股份有限公司,发行人的牧师信誉评级为AAA。,该公司债券的信誉评级为AAA。。

相信经济状况:这公司债券是无相信公司债券。。

主寄销品销售额商、公司债券受命本着良心的人:西部论文股份股份有限公司。

寄销品销售额方式:该公司债券由M本着良心的寄销品销售额团的一套。,以用天平称表格认购。

拟上市房屋:上海论文买卖税。

募集资产用功:公司整个用于补充者营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该公司债券的信誉评级为AAA。,这种公司债券质押式回购契合预测的假定,细情的转换率将与相互关系主力队员停止。

税务提示符:依据部落关涉税收法度、法规的主力队员,出资者覆盖该公司债券所交纳的完税由出资者承当。。

与发行该公司债券关涉的工夫改编乐曲:

注:很日期为买卖日。。标志非常时刻的有影响的人,发行人和主寄销品销售额商将即时公报。,编辑本题工夫表。

二、在网下为合格出资者使被安排好钱币利率

(i)网下出资者

这次网下分担者簿记寄给报社的不赞成为在留下印象公司开立合格论文理由的合格出资者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)确定钱币利率bookkeepi立案射程的方式

公司债券的票面钱币利率簿记的立案宗派是,终极票面钱币利率由发行人和主寄销品销售额商依据簿记寄给报社归结为在是你这么说的嘛!钱币利率区间射程内确定。每年的复杂利钱每年这人公司债券,除非走快。确实发行率的道义列举如下:

1、簿记本着良心的人员依据趣味归档记帐相信。,依据钱币利率从低到高的道义买。,按累计买额计算,当累计概括超越或相等的这次公司债券发行总共时所对应的高的申购钱币利率确实为发行钱币利率。

2、假设累计采选概括达不到总概括。,记帐不受新条例宗派的最大值是发行钱币利率。。

(三)记帐和买簿记的工夫

这次公司债券簿记寄给报社的工夫为2016年1月【15】日(T-1日),分担者申购的合格出资者霉臭在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将《网下申购申请表格格表》(见附录一)描绘至主寄销品销售额商处。

(四)买和买的方式。

1、填写网上买卖申请表格格表

拟分担者网下申购的合格出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购申请表格格表》(见附录一),并彻底地填写。。在网上填写申请表格格表时要注意到。:

(1)在钱币利率B射程内填写要求开价钱币利率。,要求开价钱币利率是不延续的。;

(2)网下的每一份申请表格格表绣线菊属植物填报5的要求开价钱币利率。;

(3)正确填写要求开价钱币利率;

(4)钱币利率应由低到高。、填写定货单;

(5)每项要求开价的买率不应少于,100万元(1),000手的整体倍;

(6)每个买钱币利率的命令概括是指当终极确定的发行钱币利率不较低的该申购钱币利率时,出资者的新覆盖请求,每个基准的独自统计数字,非积聚。

2、适用于

分担者申购的合格出资者应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00暗中将以下材料描绘至主寄销品销售额商处,电话制造确实:

(1)签名法度后,网下引述申请表格格表;

(2)伤病军人的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或否则伤病军人的法人人格书面证明硬拷贝(须堵漏单位单位印章);

(3)合格出资者的确实信;

(4)法定代理人委托书(法定代理人本人药的用法说明的无用的表示愿意)和经办人身份证硬拷贝;

(5)否则资历纸由主寄销品销售额商必需品的必需品。

很人不完成的。,主寄销品销售额商有权确定设想适用于要求开价书。。每独一合格的出资者最好的表示愿意一次。,不注意主寄销品销售额商赞同,假设出资者适用于超越两份(包含两份),依据第一合规申请表格格表,该纸以为是伤病军人的。,其后均留意伤病军人。。一旦出资者填写在东北地区买的申请表格格表。,更确切地说,出资者收回、不行抵消的、对出资者有法度容忍的命令。

买描绘号码:010-68588090、010-68588620

联系电话制造:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

(五)钱币利率的确定

发行人和主寄销品销售额商将依据簿记寄给报社归结为在预安装的钱币利率簿记寄给报社区间内确定终极的票面钱币利率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海论文报》上公报这次公司债券的终极票面钱币利率。发行人将按主力队员向合格出资者公开的发行公司债券。。

三、线下发出

(1)发行不赞成

线下发出的不赞成为契合《公司公司债券买证发行与买卖经营方式》主力队员且在留下印象公司开立合格论文理由的合格出资者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包含未分担者薄报的合格出资者。合格出资者的题词资产来源霉臭契合。

(二)散布量

公司债券的发行总共是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。分担者这次线下发出的每个合格出资者的最低的题词编号为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手霉臭是1只。,000手(1万件),整体所需工夫100万元。除主寄销品销售额商另有主力队员外。

(三)成绩的价钱

这次公司债券的发行价是100元/张。。

(四)发布的新闻工夫

这次公司债券线下发出的原稿截止工夫为3个买卖日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)买和买的方式。

1、上簿记的合格出资者,订阅霉臭保留合格的论文理由在指示疏浚。还没有开户的机构出资者,论文理由霉臭在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格出资者分担者要求开价网发、客人营业执照(正本)的伤病军人硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主寄销品销售额商向用户依据所,依据净帐归结为分派接到伤病军人的采选,并向机构出资者收回报应注意。。

(六)散布

主寄销品销售额商依据净帐归结为分派接到伤病军人的采选。发行人和主寄销品销售额商将依据民主集中制道义,网下询价的出资者分派,假设买编号超越了发出编号,以价钱先鞭道义为必须先具备的,发行人和主寄销品销售额商有权确定先验性。。

(七)资金划划

接到分派的机构出资者该当有利,题词款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄销品销售额商明确提出的收款理由。划款时应表明机构出资者姓名和“重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。公开的发行2016年公司公司债券买证题词资产”字样,同时描绘给主寄销品销售额商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足题词款的机构出资者,主寄销品销售额商有权抵消其题词。,有权在要求开价引述下应付接到公司债券。,并有权依据法度促进追查其法度责任。。

理由选派:西部论文股份股份有限公司

开户倾斜飞行:西安市西安东新街分成小分支

倾斜飞行理由:3700012109027300389

大额有利零碎的行数:102791000040

(八)解约和约的应付

获配伤病军人申购的机构出资者假设未能在《有理数缴款注意书》主力队员的工夫缺乏自信主寄销品销售额商明确提出理由足额划付题词积存,将被留意解约命令,主寄销品销售额商有权依据随球条目应付整个公司债券,并有权促进考察解约的法度责任。。

四、题词费

这人成绩不向出资者衣褶佣钱。、过户手续费、标志及否则开销。

五、风险当播音员

主寄销品销售额商已直接地指示了这一成绩所关涉的风险。,细情风险当播音员条目主教权限《重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。公开的发行2016年公司公司债券买证募集阐明书》。

六、发行人和主寄销品销售额商

1、发行人:重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。

使产生效果地址:6号,Wu Tung Road,台山小道,二色性的渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

使接触:周宇

电话制造:023-88602632

描绘:023-88602633

2、主寄销品销售额商:西部论文股份股份有限公司

指示地址:西安陕西东新街232信托的大厦16楼

使接触:李罡至、陈晶晶

联系电话制造:010-68588693、010-68588095

描绘号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。

主寄销品销售额商:西部论文股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展覆盖(大批)股份有限公司。公开的发行2016年公司公司债券买证网下申购申请表格格表

合格出资者确实函

依据《公司公司债券买证发行与买卖经营方式》第十四条及《上海论文买卖税公司债券市场出资者非常性经营方式》直觉条之主力队员,这人一套是:请在( )中勾选

( 堆积接管机构满意、喜欢的堆积机构,包含论文公司、基金经营公司及其附设公司、提前地公司、商业倾斜飞行、保险代理人和信托的公司等。;

( 堆积机构为出资者上市的堆积机构,包含,但不限于,论文公司资产经营生利、基金及附设生利、提前地公司资产经营生利、倾斜飞行理财生利、保险生利、信托的生利;(假设次要资产是指导单一公司债券的)。,请反省签订协议);

( 合格境外机构出资者(QFII)、人民币合格境外机构出资者(RQFII);

( )社会保障基金、客人年金等养老基金,宽恕的基金和否则社会公益基金;

( 私募基金由中国论文覆盖基金的屁股指示;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的客人事业单位、包起来制(比方,包起来客人把次要资产让给一家公司),请反省签订协议);

( 选派的堆积融资实足人民币。 300 1000万团体出资者(包含倾斜飞行存款在内的堆积融资)、股、公司债券、基金阄、资产经营课题、倾斜飞行理财生利、信托的课题、保险生利、提前地权利等。。

比方堆积生利、包起来客人企图将次要资产覆盖于单一公司债券。,依据穿透道义(《公司公司债券买证发行与买卖经营方式》第十四条之主力队员)核对终极出资者设想为契合基金业协会基准所主力队员的合格出资者。是( )否( )

机构选派:

(单位印章)

填表格阐明:(以下不需描绘给主寄销品销售额商。,但这理所当然被留意公报的独一不行分割的宗派。,填写表格前请细心读懂。

1、在这种分派下分担者竞标的机构出资者。

2、在询价射程内,票面钱币利率应从低到高填写。,最小变化单位。

3、对票面钱币利率和买概括的限度局限,请充当顾问公报使满足。。

4、每回要求开价的概括不得少于100万元(1)。,这是100万元的整体倍。;这张公司债券的买限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个买钱币利率的命令概括,当终极票面钱币利率不较低的要求开价钱币利率时。,出资者最大覆盖请求。

6、票面钱币利率和买概括的独一判例(s):此示例创纪录的是做样品的的。,不注意无论哪些注意事项,请出资者依据本人的断定填写。。

本公司债券票面钱币利率的查询下料为。出资者怀孕以差异的票面钱币利率买差异编号的钱币。,它可以填写列举如下:

是你这么说的嘛!引述的意味深长的列举如下:

当终极票面钱币利率高于或相等的,伤病军人买额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或相等的,伤病军人买额[ 6 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或相等的,伤病军人买额[ 3 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或相等的,伤病军人买额[ 1 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或相等的,伤病军人申购概括【5亿元;

当终极票面钱币利率较低时常,要求开价伤病军人。。

7、请分担者询价的出资者subscripti填写这人表格、法定代理人(或其相信代表)签名后,在本发行公报必需品的工夫内连同法人代表委托书(法定代理人本人药的用法说明的无用的表示愿意)描绘至主寄销品销售额商处。

8、出资者霉臭经过描绘号码上询价和订购。,以否则方式让、侍者伤病军人。

买描绘号码:010-68588090、010-68588620

联系电话制造:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

主寄销品销售额商:

西部论文股份股份有限公司

(居住):西安市新新街新街232号信托的大厦

签名日期:2016年 月 日

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