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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格围攻者)

(6号,梧桐小道、台山小道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的承认董事都典当、给错误的劝告性的演出或伟大的错过。,其愿意的的确凿性、精密、诚信承当人事栏共同责任。

要紧坚持到底事项

1、重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)正视合格围攻者裸体发行不超越人民币10亿元保释金(以下略号“这次保释金”)已学到中国债券人的监督办理使服役证监答应[2015]3166号文满意、喜欢。

2、保释金以一种方式发行。,发行人发行了10亿钱的保释金。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该保释金的信誉评级为AAA。。多达2015年6月30日,本公司缺勤复核的净资产(兼并属于沙坪的日记),860,万元;在这事保释金上市先前,公司2012、2013年及2014年经审计的兼并日记中归属于总公司同伴的净赚拆移为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司同伴的平均估价年净赚。, 万元。公司的年度可分派仔细研究实足岁。在保释金发行前,发行人终期缺勤复核的束资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处保释金发行前的财务指标适合相关性必须使用的。

4、保释金的学期是5年。。

5、典当人保证方式:这保释金是无保证保释金。。

6、本保释金的票面利钱查询片刻为。终极票面利息率将由发行人和主寄售商基础网下利息率询价发生在利息率询价区间内协商确定。

发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构围攻者停止簿记询价,保释金的终极票面利息率是基础。发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海债券报》及上海股全家人网站()上公报这次保释金的终极票面利息率,请围攻者坚持到底。

7、该公司的一世纪一次的信誉评级为AAA。,该保释金的信誉评级为AAA。,这种保释金适合新质押式回购礼仪的提出命令。,新的干杯存款回购相关性保释金的运用正审察,接管机构的终极赞同,详尽的转换率是基础相关性PR停止的。。

8、这种保释金发行方式只对合格的围攻者停止贿赂。。发行人和主寄售商按崇拜者方式发行。详尽的的发行应付将禀承前述的必须使用的停止。。详尽的散布基本详见本公报三。、电力网散布下的(六)散布。

9、离线发行仅一致的合格围攻者。。合格围攻者以提议运用书伴随要求开价。。每个机构围攻者的最小的订阅费额是1。,000手(100万元),超越1,000只手必须做的事是1只。,000手积分总是(100万元)。

10、围攻者不得使用别人的账或资产停止非法的订阅费。,不为别人非法的融资或融资。围攻者应逗留顾虑法度、法规的必须使用的和顾虑,并承当相符合的法度责任。

11、坚持到底围攻者对保释金发行的关怀。、发行瞄准、散布量、发行时期、订阅费方式、订阅费顺序、订阅费价钱和报应的subscripti详尽的必须使用的。

12、发行人将尽快买卖上市审阅。,保释金的详尽的上市时期已发布。。这次保释金可同时在上海股全家人竞相出高价贸易体系和扣紧进项债券束电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次保释金发行的顾虑安排方式停止阐明,本保释金不组成任何独自值得买的东西提议。。围攻者想详尽的理解保释金制约。,请细心理解《重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。裸体发行2016年保释金募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海债券。。上这事成绩的相关性通告,围攻者也可以在上海股全家人网站查询。。

14、与该成绩顾虑的另独自事项,发行人和主寄售商将即时公报。命令,请围攻者坚持到底。

释 义

除非另有阐明,以下略号在本公报中有以下含蓄:

一、这事成绩的基本制约

发行主题:重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。。

保释金名声:重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。2016年保释金。

发行按大小排列:人民币10亿元。

保释金学期:保释金的学期是5年。。

保释金利息率及其确定方式、限价连贯:这种保释金是扣紧利息率保释金。,保释金的息票利息率将基础T下询价的发生而定。,由发行人和主寄售商基础发行日期确定。;保释金利息率的详尽的限价手续在。

票面总结:每个保释金的面值是100元。。

发行价钱:保释金按面值发行。。

发行方式、散布瞄准和散布必须使用的:发行是第独自成绩。,公司发行的保释金不向同伴首次。

筹资特殊账:发行人确立或使安全了独自特殊存款账来筹集资产。,特殊账特殊账特殊基金,集中资产的集中。、希腊字母第12字、基金和利钱的转变和归还。

还款方式:每年的简略利钱每年这事保释金,不尊重仔细研究。利钱每年有利一次。,归还受恩惠,不行更改的的利钱有利与基金一同有利。。

起息日:本保释金的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

权利留下印象日:这次保释金的权利留下印象日按留下印象机构相关性必须使用的性格。在权利留下印象日当天收盘后留下印象在册的现期保释金设想人,均有权就所持现期保释金学到该权利留下印象日座位计息年度的利钱。

付息日:这次保释金的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或发薪日的制约下,推姗姗来迟下独自平日。,在延期报应音长,缺勤吹捧任何独自另独自利钱。。

成熟:该保释金的成熟为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞留下印象日期:这次保释金的现钞留下印象日期按留下印象机构相关性必须使用的性格。在现钞留下印象日期当天收盘后留下印象在册的现期保释金设想人,敝有权接待现在保释金的有利。。

纪念日:这次保释金的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或发薪日的制约下,推姗姗来迟下独自平日。,在延期报应音长,缺勤吹捧任何独自另独自利钱。。

付息、兑付方式:保释金的基金和利钱将按礼仪有利。,基金和利钱的有利方式及另独自详尽的应付。

保释金的使格式化:这笔保释金是一家名为簿记公司的保释金。。债券留下印象机构所开立债券的记载。

信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评价股份有限公司,发行人的一世纪一次的信誉评级为AAA。,该保释金的信誉评级为AAA。。

保证制约:这保释金是无保证保释金。。

主寄售商、保释金受命乘务员:西部债券股份股份有限公司。

寄售方式:该保释金由M本着良心的寄售团的团体。,以使保持平衡使格式化经营保险业。

拟上市全家人:上海股全家人。

募集资产服用:公司整个用于互补的营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的首要信誉评级是AAA。,该保释金的信誉评级为AAA。,这种保释金质押式回购适合预测的提出命令,详尽的的转换率将与相关性必须使用的停止。

税务坚持到底事项:基础情况顾虑税收法度、法规的必须使用的,围攻者值得买的东西该保释金所交纳的税由围攻者承当。。

与发行该保释金顾虑的时期应付:

注:超过日期为买卖日。。伟大的紧急的的有影响的人,发行人和主寄售商将即时公报。,校订本题时期表。

二、在网下为合格围攻者确立或使安全利息率

(i)网下围攻者

这次网下插脚簿记被记录在案以备日后查阅的瞄准为在留下印象公司开立合格债券账的合格围攻者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)确定利息率bookkeepi立案仔细研究的方式

保释金的票面利息率簿记的立案切开是,终极票面利息率由发行人和主寄售商基础簿记被记录在案以备日后查阅发生在前述的利息率区间仔细研究内确定。每年的简略利钱每年这事保释金,不尊重仔细研究。断言发行率的基本列举如下:

1、簿记乘务员员基础兴味归档记帐用证书证明。,禀承利息率从低到高的基本交易。,按累计交易额计算,当累计总结超越或势均力敌的这次保释金发行总计时所对应的高的申购利息率断言为发行利息率。

2、万一累计紧握总结达不到总总结。,记帐始祖切开的下限是发行利息率。。

(三)记帐和交易簿记的时期

这次保释金簿记被记录在案以备日后查阅的时期为2016年1月【15】日(T-1日),插脚申购的合格围攻者必须做的事在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00经过将《网下申购运用表》(见齿顶一)电报传真至主寄售商处。

(四)交易和交易的方式。

1、填写网上家庭作坊运用表

拟插脚网下申购的合格围攻者可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购运用表》(见齿顶一),并适宜的填写。。在网上填写运用表时要坚持到底。:

(1)在利息率B仔细研究内填写要求开价利息率。,要求开价利息率是不延续的。;

(2)网下的每一份运用表罐头填报5的要求开价利息率。;

(3)精确填写要求开价利息率;

(4)利息率应由低到高。、填写定货单;

(5)每项要求开价的交易率不应少于,100万元(1),000手的积分倍;

(6)每个交易利息率的恳求总结是指当终极确定的发行利息率不在昏迷中该申购利息率时,围攻者的新值得买的东西盘问,每个规范的独自合乎情理,非积聚。

2、做

插脚申购的合格围攻者应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00经过将以下材料电报传真至主寄售商处,以电话传送断言:

(1)签名法度后,网下引用运用表;

(2)失去健康的作伴单位营业执照(复本)硬拷贝或另独自失去健康的法人人格书面证明硬拷贝(须覆盖单位扁囊药剂);

(3)合格围攻者的断言信;

(4)法定代理人委托书(法定代理人本人署名的多余的试图)和经办人身份证硬拷贝;

(5)另独自资历发送由主寄售商命令的命令。

超过通告不完整的地。,主寄售商有权确定无论做要求开价书。。每独自合格的围攻者最固有的的试图一次。,缺勤主寄售商允许,万一围攻者做超越两份(包含两份),基础第一合规运用表,该发送以为是失去健康的。,其后均招待失去健康。。一旦围攻者填写在东北地区交易的运用表。,就是说,围攻者收回、不行废除的、对围攻者有法度制裁的恳求。

交易电报总计:010-68588090、010-68588620

联系以电话传送:010-68588693、010-68588095

前卫:李罡至、陈晶晶

(五)利息率的确定

发行人和主寄售商将基础簿记被记录在案以备日后查阅发生在预安装的利息率簿记被记录在案以备日后查阅区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海债券报》上公报这次保释金的终极票面利息率。发行人将按必须使用的向合格围攻者裸体发行保释金。。

三、线下杀死

(1)发行瞄准

线下杀死的瞄准为适合《保释金发行与买卖办理方式》必须使用的且在留下印象公司开立合格债券账的合格围攻者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包含未插脚薄报的合格围攻者。合格围攻者的订阅费资产来源必须做的事适合。

(二)散布量

保释金的发行总计是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。插脚这次线下杀死的每个合格围攻者的最小的订阅费接近为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手必须做的事是1只。,000手(1万件),积分总是100万元。除主寄售商另有必须使用的外。

(三)成绩的价钱

这次保释金的发行价是100元/张。。

(四)交付时期

这次保释金线下杀死的学期为3个买卖日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)交易和交易的方式。

1、伴随簿记的合格围攻者,订阅必须做的事设想合格的债券账在指示启发。还没有开户的机构围攻者,债券账必须做的事在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格围攻者插脚要求开价网发、作伴营业执照(复本)的失去健康硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主寄售商向用户基础所,基础净帐发生分派承认失去健康的紧握,并向机构围攻者收回报应通告。。

(六)散布

主寄售商基础净帐发生分派承认失去健康的紧握。发行人和主寄售商将禀承民主集中制基本,网下询价的围攻者分派,万一交易接近超越了杀死接近,以价钱首次基本为假定,发行人和主寄售商有权确定先验性。。

(七)资金划划

接待分派的机构围攻者该当有利,订阅费款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄售商布置的收款账。划款时应选出机构围攻者姓名和“重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。裸体发行2016年保释金订阅费资产”字样,同时电报传真给主寄售商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足订阅费款的机构围攻者,主寄售商有权废除其订阅费。,有权在要求开价引用下性格承认保释金。,并有权基础法度更远地放映期其法度责任。。

账名声:西部债券股份股份有限公司

开户存款:西安市西安东新街分公司

存款账:3700012109027300389

大额有利体系的行数:102791000040

(八)解约和约的性格

获配失去健康申购的机构围攻者万一未能在《合理的缴款通告书》必须使用的的时期内省性主寄售商布置账足额划付订阅费款子,将被招待解约恳求,主寄售商有权基础崇拜者条目性格整个保释金,并有权更远地考察解约的法度责任。。

四、订阅费费

这事成绩不向围攻者逐渐增加佣钱。、让手续费、邮票及另独自开销。

五、风险宣扬

主寄售商已完整的说明了这一成绩所触及的风险。,详尽的风险宣扬条目咨询《重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。裸体发行2016年保释金募集阐明书》。

六、发行人和主寄售商

1、发行人:重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。

工厂地址:6号,Wu Tung Road,台山小道,泰奥加山口渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

前卫:周宇

以电话传送:023-88602632

电报传真:023-88602633

2、主寄售商:西部债券股份股份有限公司

指示地址:西安陕西东新街232婚约大厦16楼

前卫:李罡至、陈晶晶

联系以电话传送:010-68588693、010-68588095

电报总计:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。

主寄售商:西部债券股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展值得买的东西(包围)股份有限公司。裸体发行2016年保释金网下申购运用表

合格围攻者断言函

基础《保释金发行与买卖办理方式》第十四条及《上海股全家人保释金市场围攻者固有的性办理方式》第六感觉条之必须使用的,这事团体是:请在( )中勾选

( 从事金融活动接管机构赞同的从事金融活动机构,包含债券公司、基金办理公司及其隶属公司、促进公司、商业存款、承保人和婚约公司等。;

( 从事金融活动机构为围攻者上市的从事金融活动机构,包含,但不限于,债券公司资产办理本领、基金及隶属本领、促进公司资产办理本领、存款理财本领、保险本领、婚约本领;(万一首要资产是定向单一保释金的)。,请反省使突出);

( 合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII);

( )社会保障基金、作伴年金等养老基金,乐善好施的基金和另独自社会公益基金;

( 私募基金由中国债券值得买的东西基金的屁股指示;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的作伴事业单位、使无空闲制(譬如,使无空闲作伴把首要资产让给一家公司),请反省使突出);

( 名声的从事金融活动融资实足人民币。 300 1000万人事栏围攻者(包含存款存款在内的从事金融活动融资)、股、保释金、基金分配、资产办理设计、存款理财本领、婚约设计、保险本领、促进权利等。。

譬如从事金融活动本领、使无空闲作伴企图将首要资产值得买的东西于单一保释金。,基础穿透基本(《保释金发行与买卖办理方式》第十四条之必须使用的)抑制终极围攻者无论为适合基金业协会规范所必须使用的的合格围攻者。是( )否( )

机构名声:

(扁囊药剂)

填表格阐明:(以下不需电报传真给主寄售商。,但这适宜被招待公报的独自不行分割的切开。,填写表格前请细心理解。

1、在这种分派下插脚竞标的机构围攻者。

2、在询价仔细研究内,票面利息率应从低到高填写。,最小变更单位。

3、对票面利息率和交易总结的限度局限,请商量公报愿意的。。

4、每回要求开价的总结不得少于100万元(1)。,这是100万元的积分倍。;这张保释金的交易限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个交易利息率的恳求总结,当终极票面利息率不在昏迷中要求开价利息率时。,围攻者最大值得买的东西盘问。

6、票面利息率和交易总结的独自诉讼手续(s):此示例通知是小说式的的。,缺勤任何独自建议,请围攻者基础本人的判别填写。。

本保释金票面利息率的查询片刻为。围攻者怀胎以不一样的票面利息率交易不一样接近的钱币。,它可以填写列举如下:

前述的引用的含蓄列举如下:

当终极票面利息率高于或势均力敌的,失去健康交易额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或势均力敌的,失去健康交易额[ 6 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或势均力敌的,失去健康交易额[ 3 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或势均力敌的,失去健康交易额[ 1 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或势均力敌的,失去健康申购总结【5亿元;

当终极票面利息率较低时常,要求开价失去健康。。

7、请插脚询价的围攻者subscripti填写这事表格、法定代理人(或其使控制局势代表)签名后,在本发行公报命令的时期内连同法人代表委托书(法定代理人本人署名的多余的试图)电报传真至主寄售商处。

8、围攻者必须做的事经过电报总计伴随询价和订购。,以另独自方式让、侍者失去健康。

交易电报总计:010-68588090、010-68588620

联系以电话传送:010-68588693、010-68588095

前卫:李罡至、陈晶晶

主寄售商:

西部债券股份股份有限公司

(公馆):西安市新新街新街232号婚约大厦

签名日期:2016年 月 日

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