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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格包围者)

(6号,梧桐通道、台山通道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的财产董事都确保、给错误的劝告性的断言或专攻缺漏。,其情节的真相、严格、诚信承当人称代名词共同责任。

要紧情绪

1、重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)脸合格包围者由于发行不超越人民币10亿元公司债券股换得证(以下简化“这次债券股”)已存在中国纽带人的监督明智地使用任命证监赞同[2015]3166号文称许。

2、债券股以一种方式发行。,发行人发行了10亿雄鹿的公司债券股换得证。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该债券股的信誉评级为AAA。。经过2015年6月30日,本公司心不在焉复核的净资产(合属于沙坪的日志),860,万元;在如此债券股上市垄断,公司2012、2013年及2014年经审计的合日志中归属于总公司同伴的净赚分岔为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司同伴的秤锤年净赚。, 万元。公司的年度可分派吸引实足一年的持续的时间。在债券股发行前,发行人确定性的阶段心不在焉复核的概括资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处债券股发行前的财务指标适合相关性整齐的。

4、债券股的确定性的期限是5年。。

5、确保人保证书方式:这债券股是无保证书债券股。。

6、本债券股的票面利钱查询空间为。终极票面钱币利率将由发行人和主寄售商比照网下钱币利率询价归结为在钱币利率询价区间内协商确定。

发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构包围者举行簿记询价,债券股的终极票面钱币利率是比照。发行人和主寄售商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海纽带报》及上海纽带市网站()上公报这次债券股的终极票面钱币利率,请包围者当心。

7、该公司的长久的信誉评级为AAA。,该债券股的信誉评级为AAA。,这种债券股适合新质押式回购草案的普通保险条目。,新的保证借给回购相关性债券股的应用正审察,接管机构的终极赞同,特色转换率是比照相关性PR举行的。。

8、这种债券股发行方式只对合格的包围者举行职业。。发行人和主寄售商按后面的方式发行。特色的发行布置将比照上述的整齐的举行。。特色散布基谐波的详见本公报三。、网状物散布下的(六)散布。

9、离线发行仅一致的合格包围者。。合格包围者以介绍应用书侍候需价。。每个机构包围者的极小值认捐额是1。,000手(100万元),超越1,000只手霉臭是1只。,000手积分的所需工夫(100万元)。

10、包围者不得应用别人的账目或资产举行违法的认捐。,不为别人违法的融资或融资。包围者应逗留使关心法度、法规的整齐的和使关心,并承当有重大意义的的法度责任。

11、当心包围者对债券股发行的关怀。、发行抱反感、散布量、发行工夫、认捐财富、认捐顺序、认捐价钱和报答的subscripti特色整齐的。

12、发行人将尽快操纵上市完成。,债券股的特色上市工夫已颁布。。这次债券股可同时在上海纽带市竞相投标事务完成零碎和经常地进项纽带概括电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次债券股发行的使关心安排方式举行阐明,本债券股不等同于究竟哪个使充满提议。。包围者想特色理解债券股状态。,请细心视力《重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。由于发行2016年公司债券股换得证募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海纽带。。发生着的如此成绩的相关性档案,包围者也可以在上海纽带市网站查询。。

14、与该成绩使关心的其他的事项,发行人和主寄售商将即时公报。查问,请包围者当心。

释 义

除非另有阐明,以下简化在本公报中有以下输入:

一、如此成绩的基本状态

发行主震相:重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。。

债券股规定:重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。2016年公司债券股换得证。

发行尺寸:人民币10亿元。

债券股确定性的期限:债券股的确定性的期限是5年。。

债券股钱币利率及其确定方式、固定价格议事程序:这种债券股是经常地钱币利率债券股。,债券股的息票钱币利率将比照T下询价的归结为而定。,由发行人和主寄售商比照发行日期确定。;债券股钱币利率的特色固定价格完成在。

票面归纳:每个债券股的面值是100元。。

发行价钱:债券股按面值发行。。

发行方式、散布抱反感和散布整齐的:发行是第每一成绩。,公司发行的公司债券股换得证不向同伴一号。

筹资特殊账目:发行人使被安排好了每一特殊存款账目来筹集资产。,特殊账目特殊账目特殊基金,集中资产的集中。、往事、基金和利钱的转变和还债。

还款方式:每年的简略利钱每年如此债券股,蔑视吸引。利钱每年偿还一次。,还债过失,确定性的的利钱偿还与基金一同偿还。。

起息日:本债券股的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

权利对齐日:这次债券股的权利对齐日按对齐机构相关性整齐的完成。在权利对齐日当天收盘后对齐在册的现期债券股设想人,均有权就所持现期债券股存在该权利对齐日名列前茅计息年度的利钱。

付息日:这次债券股的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的状态下,推姗姗来迟下每一节日。,在延期报答持续的时间,心不在焉积聚而成究竟哪个其他的利钱。。

病号限期:该债券股的病号限期为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞对齐日期:这次债券股的现钞对齐日期按对齐机构相关性整齐的完成。在现钞对齐日期当天收盘后对齐在册的现期债券股设想人,朕有权收到出现债券股的偿还。。

纪念日:这次债券股的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的状态下,推姗姗来迟下每一节日。,在延期报答持续的时间,心不在焉积聚而成究竟哪个其他的利钱。。

付息、兑付方式:债券股的基金和利钱将按草案偿还。,基金和利钱的偿还方式及其他的特色布置。

债券股的体现:这笔债券股是一家名为簿记公司的债券股。。纽带对齐机构所开立纽带的记载。

信誉评级和信誉评级机构:化合信誉评价股份有限公司,发行人的长久的信誉评级为AAA。,该债券股的信誉评级为AAA。。

保证书状态:这债券股是无保证书债券股。。

主寄售商、债券股受命行政官:西部纽带股份股份有限公司。

寄售方式:该债券股由M正大光明寄售团的机构。,以盈利体现签名承认。

拟上市作物物交换:上海纽带市。

募集资产作用:公司整个用于追加的营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该债券股的信誉评级为AAA。,这种债券股质押式回购适合预测的普通保险条目,特色的转换率将与相关性整齐的举行。

税务情绪:比照州使关心税收法度、法规的整齐的,包围者使充满该债券股所交纳的强加由包围者承当。。

与发行该债券股使关心的工夫布置:

注:很日期为市日。。专攻非常时刻的情感,发行人和主寄售商将即时公报。,修改本题工夫表。

二、在网下为合格包围者使被安排好钱币利率

(i)网下包围者

这次网下插脚簿记公开表明观点的抱反感为在对齐公司开立合格纽带账目的合格包围者(法度、法度法规制止买方,但买方除外。。

(二)确定钱币利率bookkeepi立案程度的方式

债券股的票面钱币利率簿记的立案分派是,终极票面钱币利率由发行人和主寄售商比照簿记公开表明观点归结为在上述的钱币利率区间程度内确定。每年的简略利钱每年如此债券股,蔑视吸引。鉴定发行率的基谐波的如次:

1、簿记行政官员比照趣味归档记帐使明显。,比照钱币利率从低到高的基谐波的换得。,按累计换得额计算,当累计归纳超越或全部含义这次债券股发行全部效果时所对应的最重要的申购钱币利率鉴定为发行钱币利率。

2、假定累计购置物归纳达不到总归纳。,记帐新规定限度局限分派的上极限是发行钱币利率。。

(三)记帐和换得簿记的工夫

这次债券股簿记公开表明观点的工夫为2016年1月【15】日(T-1日),插脚申购的合格包围者霉臭在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00私下将《网下申购应用表》(见附加物一)复本至主寄售商处。

(四)换得和换得的方式。

1、填写网上家庭作坊应用表

拟插脚网下申购的合格包围者可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购应用表》(见附加物一),并相当的填写。。在网上填写应用表时要当心。:

(1)在钱币利率B程度内填写需价钱币利率。,需价钱币利率是不陆续的。;

(2)网下的每一份应用表山楂属植物填报5的需价钱币利率。;

(3)精确填写需价钱币利率;

(4)钱币利率应由低到高。、填写定单;

(5)每项需价的换得率不应少于,100万元(1),000手的积分的倍;

(6)每个换得钱币利率的粮食归纳是指当终极确定的发行钱币利率不小于该申购钱币利率时,包围者的新使充满销路,每个规范的独自统计法,非积聚。

2、指的是

插脚申购的合格包围者应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00私下将以下材料复本至主寄售商处,受话器鉴定:

(1)签名法度后,网下引用应用表;

(2)病号的交易单位营业执照(复本)硬拷贝或其他的病号的法律人格书面证明硬拷贝(须以塞住单位印信);

(3)合格包围者的鉴定信;

(4)法定代理人委托拨款证(法定代理人本身署名的无庸粮食)和经办人身份证硬拷贝;

(5)其他的资历发送由主寄售商查问的查问。

很档案不完成。,主寄售商有权确定即使指的是需价书。。每每一合格的包围者要不是粮食一次。,心不在焉主寄售商开始任职,假定包围者指的是超越两份(包孕两份),比照第任一合规应用表,该发送以为是病号的。,其后均认为病号。。一旦包围者填写在东北地区换得的应用表。,就是,包围者收回、不行抛开的、对包围者有法度批准的粮食。

换得复本号码:010-68588090、010-68588620

联系受话器:010-68588693、010-68588095

节目主持人:李罡至、陈晶晶

(五)钱币利率的确定

发行人和主寄售商将比照簿记公开表明观点归结为在预安装的钱币利率簿记公开表明观点区间内确定终极的票面钱币利率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海纽带报》上公报这次债券股的终极票面钱币利率。发行人将按整齐的向合格包围者由于发行债券股。。

三、线下杀死

(1)发行抱反感

线下杀死的抱反感为适合《公司债券股换得证发行与市明智地使用财富》整齐的且在对齐公司开立合格纽带账目的合格包围者(法度、法度法规制止买方,但买方除外。,包孕未插脚薄报的合格包围者。合格包围者的认捐资产来源霉臭适合。

(二)散布量

债券股的发行全部效果是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。插脚这次线下杀死的每个合格包围者的极小值认捐总额为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手霉臭是1只。,000手(1万件),积分的所需工夫100万元。除主寄售商另有整齐的外。

(三)成绩的价钱

这次债券股的发行价是100元/张。。

(四)假释工夫

这次债券股线下杀死的确定性的期限为3个市日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)换得和换得的方式。

1、侍候簿记的合格包围者,订阅霉臭设想合格的纽带账目在完全符合清晰地。还没有开户的机构包围者,纽带账目霉臭在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格包围者插脚需价网发、交易营业执照(复本)的病号硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝举行申购。主寄售商向用户比照所,比照净帐归结为分派财产病号的购置物,并向机构包围者收回报答布告。。

(六)散布

主寄售商比照净帐归结为分派财产病号的购置物。发行人和主寄售商将比照民主集中制基谐波的,网下询价的包围者分派,假定换得总额超越了杀死总额,以价钱一号基谐波的为先决条件,发行人和主寄售商有权确定先验性。。

(七)资金划划

收到分派的机构包围者该当偿还,认捐款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主寄售商装设的收款账目。划款时应表明机构包围者姓名和“重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。由于发行2016年公司债券股换得证认捐资产”字样,同时复本给主寄售商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足认捐款的机构包围者,主寄售商有权抛开其认捐。,有权在需价引用下完成财产债券股。,并有权比照法度附加的发现其法度责任。。

账目规定:西部纽带股份股份有限公司

开户存款:西安市西安东新街分成小分支

存款账目:3700012109027300389

大额偿还零碎的线数:102791000040

(八)退婚和约的完成

获配病号申购的机构包围者假定未能在《将按比例放大缴款布告书》整齐的的工夫内倾性格主寄售商装设账目足额划付认捐基金,将被认为退婚粮食,主寄售商有权比照后面的条目完成整个债券股,并有权附加的考察退婚的法度责任。。

四、认捐费

如此成绩不向包围者收紧佣钱。、过户手续费、标志及其他的开销。

五、风险预告

主寄售商已装满的颁布了这一成绩所关涉的风险。,特色风险预告条目商量《重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。由于发行2016年公司债券股换得证募集阐明书》。

六、发行人和主寄售商

1、发行人:重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。

经营地址:6号,Wu Tung Road,台山通道,二色性的渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

节目主持人:周宇

受话器:023-88602632

复本:023-88602633

2、主寄售商:西部纽带股份股份有限公司

完全符合地址:西安陕西东新街232寄托大厦16楼

节目主持人:李罡至、陈晶晶

联系受话器:010-68588693、010-68588095

复本号码:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。

主寄售商:西部纽带股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展使充满(环绕)股份有限公司。由于发行2016年公司债券股换得证网下申购应用表

合格包围者鉴定函

比照《公司债券股换得证发行与市明智地使用财富》第十四条及《上海纽带市债券股市场包围者恰当的性明智地使用财富》六度音程条之整齐的,如此一套是:请在( )中勾选

( 堆积接管机构赞同的堆积机构,包孕纽带公司、基金明智地使用公司及其附设公司、助长公司、商业存款、保证人和寄托公司等。;

( 堆积机构为包围者上市的堆积机构,包孕,但不限于,纽带公司资产明智地使用创作、基金及附设创作、助长公司资产明智地使用创作、存款理财创作、保险创作、寄托创作;(假定次要资产是指导单一债券股的)。,请反省文章);

( 合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII);

( )社会保障基金、交易年金等养老基金,宽恕的基金和其他的社会公益基金;

( 私募基金由中国纽带使充满基金的屁股完全符合;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的交易事业单位、停泊制(譬如,停泊交易把次要资产让给一家公司),请反省文章);

( 规定的堆积融资实足人民币。 300 1000万人称代名词包围者(包孕存款存款在内的堆积融资)、市场占有率、债券股、基金非常、资产明智地使用规划、存款理财创作、寄托规划、保险创作、助长权利等。。

譬如堆积创作、停泊交易企图将次要资产使充满于单一债券股。,比照穿透基谐波的(《公司债券股换得证发行与市明智地使用财富》第十四条之整齐的)抑制终极包围者即使为适合基金业协会规范所整齐的的合格包围者。是( )否( )

机构规定:

(印信)

填表格阐明:(以下不需复本给主寄售商。,但这必不可少的事物被认为公报的每一不行分割的分派。,填写表格前请细心视力。

1、在这种分派下插脚竞标的机构包围者。

2、在询价程度内,票面钱币利率应从低到高填写。,最小变化单位。

3、对票面钱币利率和换得归纳的限度局限,请参考书公报情节。。

4、每回需价的归纳不得少于100万元(1)。,这是100万元的积分的倍。;这张债券股的换得限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个换得钱币利率的粮食归纳,当终极票面钱币利率不小于需价钱币利率时。,包围者最大使充满销路。

6、票面钱币利率和换得归纳的每一侦查(s):此示例档案是不吭声的。,心不在焉究竟哪个象征,请包围者比照本身的断定填写。。

本债券市场占有率面钱币利率的查询空间为。包围者希望的东西以卓越的的票面钱币利率换得卓越的总额的钱币。,它可以填写如次:

上述的引用的输入如次:

当终极票面钱币利率高于或全部含义,病号换得额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部含义,病号换得额[ 6 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部含义,病号换得额[ 3 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部含义,病号换得额[ 1 ],5亿元;

当终极票面钱币利率较低时,但高于或全部含义,病号申购归纳【5亿元;

当终极票面钱币利率较低历来,需价病号。。

7、请插脚询价的包围者subscripti填写如此表格、法定代理人(或其委托代表)签名后,在本发行公报查问的工夫内连同法人代表委托拨款证(法定代理人本身署名的无庸粮食)复本至主寄售商处。

8、包围者霉臭经过复本号码侍候询价和订购。,以其他的方式让、服侍病号。

换得复本号码:010-68588090、010-68588620

联系受话器:010-68588693、010-68588095

节目主持人:李罡至、陈晶晶

主寄售商:

西部纽带股份股份有限公司

(寓所):西安市新新街新街232号寄托大厦

签名日期:2016年 月 日

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