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重庆城市交通开发投资(集团)有限公司公开发行2016年公司债券发行公告

(合格围攻者)

(6号,梧桐小道、台山小道、东部渝北区、Chongqin

董事会和公司的迷住董事都干杯、给错误的劝告性的政府或优异的投下。,其质地的事实、精确、诚信承当私人的共同责任。

要紧迅速的

1、重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司(hereinafte、“公司”或“渝交开投”)对付合格围攻者下发行不超越人民币10亿元公司纽带依靠机械力移动证(以下省略“这次纽带”)已吸引中国有价证券人的监督完成市政耐用的机构证监答应[2015]3166号文满意、喜欢。

2、纽带以一种办法发行。,发行人发行了10亿一元纸币的公司纽带依靠机械力移动证。,每张面值为100元。,总1,000张上万张纸,发行价是100元/张。。

3、该纽带的信誉评级为AAA。。多达2015年6月30日,本公司几乎不复核的净资产(合属于潮间地的日记),860,万元;在就是这样纽带上市先发制人,公司2012、2013年及2014年经审计的合日记中归属于总公司同伙的净赚使著名为69,万元、63,万元、117,万元,应归属于总公司同伙的使平衡年净赚。, 万元。公司的年度可分派的空白实足岁。在纽带发行前,发行人后期几乎不复核的悟性好的资产负债率,总公司的资产负债率为。发行人到处纽带发行前的财务指标适合相关性分类。

4、纽带的条目是5年。。

5、干杯人许可证办法:这纽带是无许可证纽带。。

6、本纽带的票面利钱查询熄灭为。终极票面利息率将由发行人和主承销品商依据网下利息率询价水果在利息率询价区间内协商确定。

发行人和主承销品商将于【2016】年【1】月【15】日(T-1日)向网下合格机构围攻者停止簿记询价,纽带的终极票面利息率是依据。发行人和主承销品商将于【2016】年【1】月【18】日(T日)在《上海有价证券报》及上海有价证券买卖网站()上公报这次纽带的终极票面利息率,请围攻者睬。

7、该公司的临时信誉评级为AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。,这种纽带适合新质押式回购科学实验报告的普通保险条目。,新的典当学分回购相关性纽带的声请正审察,接管机构的终极赞同,挑剔的转换率是依据相关性PR停止的。。

8、这种纽带发行办法只对合格的围攻者停止分派。。发行人和主承销品商按随球办法发行。挑剔的的发行平面图将本着上述的分类停止。。挑剔的散布教义详见本公报三。、身体散布下的(六)散布。

9、离线发行仅遵从的合格围攻者。。合格围攻者以呈送声请书接合点要求开价。。每个机构围攻者的最低限度捐助额是1。,000手(100万元),超越1,000只手必不行少的事物是1只。,000手积分的时代(100万元)。

10、围攻者不得应用另一边的账或资产停止违反分类的捐助。,不为另一边违反分类的融资或融资。围攻者应恪守顾虑法度、法规的分类和顾虑,并承当实质性的的法度责任。

11、睬围攻者对纽带发行的关怀。、发行抱反感、散布量、发行时期、捐助办法、捐助顺序、捐助价钱和报答的subscripti挑剔的分类。

12、发行人将尽快执行上市拘泥花样。,纽带的挑剔的上市时期已发布。。这次纽带可同时在上海有价证券买卖竞相投标贸易体系和分类进项有价证券悟性好的电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对这次纽带发行的顾虑事情停止阐明,本纽带不方式普通的封锁提议。。围攻者想挑剔的知识纽带制约。,请温存标明《重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。下发行2016年公司纽带依靠机械力移动证募集阐明书》,招股阐明书摘要已见报于上海有价证券。。顾虑就是这样成绩的相关性新闻,围攻者也可以在上海有价证券买卖网站查询。。

14、与该成绩顾虑的等等事项,发行人和主承销品商将即时公报。要求,请围攻者睬。

释 义

除非另有阐明,以下省略在本公报中有以下进口:

一、就是这样成绩的基本制约

发行机身:重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。。

纽带称号:重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。2016年公司纽带依靠机械力移动证。

发行面积:人民币10亿元。

纽带条目:纽带的条目是5年。。

纽带利息率及其确定办法、开价流畅:这种纽带是分类利息率纽带。,纽带的息票利息率将依据T下询价的水果而定。,由发行人和主承销品商依据发行日期确定。;纽带利息率的挑剔的开价工艺流程在。

票面钱:每个纽带的面值是100元。。

发行价钱:纽带按面值发行。。

发行办法、散布抱反感和散布分类:发行是第任一成绩。,公司发行的公司纽带依靠机械力移动证不向同伙第一流的。

筹资特殊账:发行人使被安排好了任一特殊筑账来筹集资产。,特殊账特殊账特殊基金,集中资产的集中。、往事、基金和利钱的转变和归还。

还款办法:每年的简略利钱每年就是这样纽带,无论的空白。利钱每年工资一次。,归还债,够用的利钱工资与基金一同工资。。

起息日:本纽带的付息日为[ 2016 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

合法权利自动记载器日:这次纽带的合法权利自动记载器日按自动记载器机构相关性分类使用。在合法权利自动记载器日当天收盘后自动记载器在册的比较期纽带富国人,均有权就所持比较期纽带吸引该合法权利自动记载器日座位计息年度的利钱。

付息日:这次纽带的付息日为【2017】年至【2021】年每年的【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的制约下,推误卯下任一一天。,在延期报答时期,无增殖普通的等等利钱。。

到期日期:该纽带的到期日期为[ 2021 ] [ 1 ] [ 18 ]日。。

现钞自动记载器日期:这次纽带的现钞自动记载器日期按自动记载器机构相关性分类使用。在现钞自动记载器日期当天收盘后自动记载器在册的比较期纽带富国人,笔者有权欢迎流畅纽带的工资。。

纪念日:这次纽带的纪念日为【2021】年【1】月【18】日,在法定假期或感到身体不舒服的日子的制约下,推误卯下任一一天。,在延期报答时期,无增殖普通的等等利钱。。

付息、兑付办法:纽带的基金和利钱将按科学实验报告工资。,基金和利钱的工资办法及等等挑剔的平面图。

纽带的花样:这笔纽带是一家名为簿记公司的纽带。。有价证券自动记载器机构所开立有价证券的记载。

信誉评级和信誉评级机构:同盟条约信誉评价股份有限公司,发行人的临时信誉评级为AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。。

许可证制约:这纽带是无许可证纽带。。

主承销品商、纽带受命当管事:西部有价证券股份股份有限公司。

承销品办法:该纽带由M职掌承销品团的有安排的。,以其他人员花样签名接受。

拟上市运转乾坤:上海有价证券买卖。

募集资产申请:公司整个用于重新装满营运资产后,公司。

质押式回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该纽带的信誉评级为AAA。,这种纽带质押式回购适合预测的普通保险条目,挑剔的的转换率将与相关性分类停止。

税务迅速的:依据政府顾虑税收法度、法规的分类,围攻者封锁该纽带所交纳的完税由围攻者承当。。

与发行该纽带顾虑的时期平面图:

注:不只是日期为买卖日。。优异的紧急的的挤入,发行人和主承销品商将即时公报。,校订本题时期表。

二、在网下为合格围攻者使被安排好利息率

(i)网下围攻者

这次网下参加簿记提出申请的抱反感为在自动记载器公司开立合格有价证券账的合格围攻者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。。

(二)确定利息率bookkeepi立案射程的办法

纽带的票面利息率簿记的立案一份遗产是,终极票面利息率由发行人和主承销品商依据簿记提出申请水果在上述的利息率区间射程内确定。每年的简略利钱每年就是这样纽带,无论的空白。批准发行率的教义如次:

1、簿记当管事员依据兴味归档记帐规范酒精度。,本着利息率从低到高的教义依靠机械力移动。,按累计依靠机械力移动额计算,当累计钱超越或相同的人这次纽带发行接近时所对应的至高的申购利息率批准为发行利息率。

2、结果累计换得钱达不到总钱。,记帐始祖一份遗产的最大值是发行利息率。。

(三)记帐和依靠机械力移动簿记的时期

这次纽带簿记提出申请的时期为2016年1月【15】日(T-1日),参加申购的合格围攻者必不行少的事物在2016年1月【15】日(T-1日)13:00—15:00经过将《网下申购声请表》(见附加物一)电报传真至主承销品商处。

(四)依靠机械力移动和依靠机械力移动的办法。

1、填写网上逛或买东西声请表

拟参加网下申购的合格围攻者可以从发行公报所列示的网站下载《网下申购声请表》(见附加物一),并合适的填写。。在网上填写声请表时要睬。:

(1)在利息率B射程内填写要求开价利息率。,要求开价利息率是不陆续的。;

(2)网下的每一份声请表可以填报5的要求开价利息率。;

(3)精确填写要求开价利息率;

(4)利息率应由低到高。、填写定单;

(5)每项要求开价的依靠机械力移动率不应少于,100万元(1),000手的积分的倍;

(6)每个依靠机械力移动利息率的恳求钱是指当终极确定的发行利息率不在昏迷中该申购利息率时,围攻者的新封锁要求,每个规范的独自加起来,非积聚。

2、触及

参加申购的合格围攻者应在2016年【1】月【15】日(T-1日)13:00—15:00经过将以下材料电报传真至主承销品商处,工具批准:

(1)签名法度后,网下求婚声请表;

(2)有效的营业单位营业执照(复本)硬拷贝或等等有效的法人人格书面证明硬拷贝(须以塞住单位标志);

(3)合格围攻者的批准信;

(4)法定代理人委任证书(法定代理人个人药的用法说明的无用的装修)和经办人身份证硬拷贝;

(5)等等资历发送由主承销品商要求的要求。

不只是新闻不使整合。,主承销品商有权确定无论触及要求开价书。。每任一合格的围攻者要不是装修一次。,几乎不主承销品商答应,结果围攻者触及超越两份(包含两份),依据第任一合规声请表,该发送以为是有效的。,其后均论点有效。。一旦围攻者填写在东北地区依靠机械力移动的声请表。,更确切地说,围攻者收回、不行迁移的、对围攻者有法度处罚的恳求。

依靠机械力移动电报数字:010-68588090、010-68588620

联系工具:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

(五)利息率的确定

发行人和主承销品商将依据簿记提出申请水果在预安装的利息率簿记提出申请区间内确定终极的票面利息率,并将于2016年【1】月【18】日(T日)在上证所网站()和《上海有价证券报》上公报这次纽带的终极票面利息率。发行人将按分类向合格围攻者下发行纽带。。

三、线下迅速处理

(1)发行抱反感

线下迅速处理的抱反感为适合《公司纽带依靠机械力移动证发行与买卖规章》分类且在自动记载器公司开立合格有价证券账的合格围攻者(法度、法度法规取缔买方,但买方除外。,包含未参加薄报的合格围攻者。合格围攻者的捐助资产来源必不行少的事物适合。

(二)散布量

纽带的发行接近是10亿元。,网下预安装的散布量为10亿元。参加这次线下迅速处理的每个合格围攻者的最低限度捐助定量为1,000手(1万件),100万元),超越1,000只手必不行少的事物是1只。,000手(1万件),积分的时代100万元。除主承销品商另有分类外。

(三)成绩的价钱

这次纽带的发行价是100元/张。。

(四)发行时期

这次纽带线下迅速处理的条目为3个买卖日,即发行首日2016年【1】月【18】日(T日)至2016年【1】月【20】日(T+2日)的15:00。

(五)依靠机械力移动和依靠机械力移动的办法。

1、接合点簿记的合格围攻者,订阅必不行少的事物富国合格的有价证券账在登记清晰地。还没有开户的机构围攻者,有价证券账必不行少的事物在2016 [ 1 ] [ 15 ]翻开(T-1日)。

2、合格围攻者参加要求开价网发、生意营业执照(复本)的有效硬拷贝(正式)、经办人身份证硬拷贝停止申购。主承销品商向用户依据所,依据净帐水果分派迷住有效的换得,并向机构围攻者收回报答注意。。

(六)散布

主承销品商依据净帐水果分派迷住有效的换得。发行人和主承销品商将本着民主集中制教义,网下询价的围攻者分派,结果依靠机械力移动定量超越了迅速处理定量,以价钱第一流的教义为先决条件,发行人和主承销品商有权确定先验性。。

(七)资金划划

欢迎分派的机构围攻者该当工资,捐助款须在2016年【1】月【20】(T+2日)15:00前足额划至主承销品商称呼委任的收款账。划款时应表明机构围攻者姓名和“重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。下发行2016年公司纽带依靠机械力移动证捐助资产”字样,同时电报传真给主承销品商。对未能在2016年【1】月【20】日(T+2日)15:00前缴足捐助款的机构围攻者,主承销品商有权迁移其捐助。,有权在要求开价求婚下使用迷住纽带。,并有权依据法度附加的观察其法度责任。。

账称号:西部有价证券股份股份有限公司

开户筑:西安市西安东新街分公司

筑账:3700012109027300389

大额工资零碎的行数:102791000040

(八)解约和约的使用

获配有效申购的机构围攻者结果未能在《懂道理的人缴款注意书》分类的时期内省性主承销品商称呼委任账足额划付捐助提供资金偿付的本息,将被论点解约恳求,主承销品商有权依据随球条目使用整个纽带,并有权附加的考察解约的法度责任。。

四、捐助费

就是这样成绩不向围攻者收藏佣钱。、过户手续费、标志及等等开销。

五、风险传播

主承销品商已富裕的揭露了这一成绩所触及的风险。,挑剔的风险传播条目参观《重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。下发行2016年公司纽带依靠机械力移动证募集阐明书》。

六、发行人和主承销品商

1、发行人:重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。

著作地址:6号,Wu Tung Road,台山小道,二色性的渝北区、Chongqi

法定代理人:乔墩

使接触:周宇

工具:023-88602632

电报传真:023-88602633

2、主承销品商:西部有价证券股份股份有限公司

登记地址:西安陕西东新街232信赖大厦16楼

使接触:李罡至、陈晶晶

联系工具:010-68588693、010-68588095

电报数字:010-68588090、010-68588620

发行人:重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。

主承销品商:西部有价证券股份股份有限公司

2016年1 月14日

附件一:重庆城市交通开展封锁(圆)股份有限公司。下发行2016年公司纽带依靠机械力移动证网下申购声请表

合格围攻者批准函

依据《公司纽带依靠机械力移动证发行与买卖规章》第十四条及《上海有价证券买卖纽带市场围攻者很性规章》第六感觉条之分类,就是这样安排是:请在( )中勾选

( 堆积接管机构赞同的堆积机构,包含有价证券公司、基金完成公司及其附设公司、向前方的公司、商业筑、承保人和信赖公司等。;

( 堆积机构为围攻者上市的堆积机构,包含,但不限于,有价证券公司资产完成作品、基金及附设作品、向前方的公司资产完成作品、筑理财作品、保险作品、信赖作品;(结果次要资产是辨向单一纽带的)。,请反省突出);

( 合格境外机构围攻者(QFII)、人民币合格境外机构围攻者(RQFII);

( )社会保障基金、生意年金等养老基金,好心肠的基金和等等社会公益基金;

( 私募基金由中国有价证券封锁基金的屁股登记;

( 净资产实足人民币 1000 有10000元的生意事业单位、打伙儿制(譬如,打伙儿生意把次要资产让给一家公司),请反省突出);

( 称号的堆积融资实足人民币。 300 1000万私人的围攻者(包含筑存款在内的堆积融资)、产权股票、纽带、基金分得的财产、资产完成详细提出某事、筑理财作品、信赖详细提出某事、保险作品、向前方的合法权利等。。

譬如堆积作品、打伙儿生意企图将次要资产封锁于单一纽带。,依据穿透教义(《公司纽带依靠机械力移动证发行与买卖规章》第十四条之分类)核对终极围攻者无论为适合基金业协会规范所分类的合格围攻者。是( )否( )

机构称号:

(标志)

填表格阐明:(以下不需电报传真给主承销品商。,但这理所当然被论点公报的任一不行分割的一份遗产。,填写表格前请温存标明。

1、在这种分派下参加竞标的机构围攻者。

2、在询价射程内,票面利息率应从低到高填写。,最小变更单位。

3、对票面利息率和依靠机械力移动钱的限度局限,请指的是公报质地。。

4、每回要求开价的钱不得少于100万元(1)。,这是100万元的积分的倍。;这张纽带的依靠机械力移动限额是2亿元(2亿元)。。

5、每个依靠机械力移动利息率的恳求钱,当终极票面利息率不在昏迷中要求开价利息率时。,围攻者最大封锁要求。

6、票面利息率和依靠机械力移动钱的任一要求(s):此示例录音是仿制品的。,无普通的象征,请围攻者依据本人的判别填写。。

本纽带票面利息率的查询熄灭为。围攻者怀孕以不寻常的的票面利息率依靠机械力移动不寻常的定量的钱币。,它可以填写如次:

上述的求婚的进口如次:

当终极票面利息率高于或相同的人,有效依靠机械力移动额为[ 10 ]。,5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或相同的人,有效依靠机械力移动额[ 6 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或相同的人,有效依靠机械力移动额[ 3 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或相同的人,有效依靠机械力移动额[ 1 ],5亿元;

当终极票面利息率较低时,但高于或相同的人,有效申购钱【5亿元;

当终极票面利息率较低有时,要求开价有效。。

7、请参加询价的围攻者subscripti填写就是这样表格、法定代理人(或其许可证代表)签名后,在本发行公报要求的时期内连同法人代表委任证书(法定代理人个人药的用法说明的无用的装修)电报传真至主承销品商处。

8、围攻者必不行少的事物经过电报数字接合点询价和订购。,以等等办法让、耐用的有效。

依靠机械力移动电报数字:010-68588090、010-68588620

联系工具:010-68588693、010-68588095

使接触:李罡至、陈晶晶

主承销品商:

西部有价证券股份股份有限公司

(住址):西安市新新街新街232号信赖大厦

签名日期:2016年 月 日

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